回复@漫天飛舞的雪花: 前几天回调 19块出头加的，我看了好几遍 会计大佬的雄文。对油价70元-80的估算1300亿-1400亿的净利润应该是比较中性偏保守的了。股东回报算的过来就加仓，不管涨跌多少吧（不过高位买的 会 提前卖一些，避免出现意外情况高位站岗）。年初13附近建观察仓，后续没太研究就错过...
夏葵94
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他的全部讨论
回复@漫天飛舞的雪花: 我2.5附近 卖掉 换了海油H。感觉海油的估值更低，成长性也更强，北水有风口，但是实际能给业绩带来多少增长，我没有太细深究，都是看了下卡妹的研报结合K线，VCP收缩点位进去的。30%收益，港股通的股息率5%附近我就卖了。或许是错了吧。//@漫天飛舞的雪花:回复@夏葵94:翻了一...
回复@散户老沈: 我第一次见到这个周期股十年平均利润*25倍的席勒市盈率方法是唐朝老师那里。后来我反复在思考这个25倍无风险收益率的原理，就是锚定的无风险收益率作为机会成本。对于一些公共事业性质的，比如长江电力，假设确定性为100%，未来的成长性也是0，那么他的定价应该是和现金存在银行一...
藏歌的点位 很不错，攻守兼备，加仓！
回复@GDtoHK: 大磊哥 去年似乎做了深度反思。今年不再坚持医药板块了，跟随市场的主流，买了电力，公共事业等板块，貌似业绩还不错。
改错定生智慧！//@GDtoHK:回复@价值发现:有时候不得不信——物以类聚，人以群分。你和张平原几个春谷的思路几乎一模一样，业绩也一样的拉胯。根本原因并不是...
空杯心态不带偏见地看看报表上的现金流、ROE、净利润率，是不是好生意模式真的是一目了然的事。
——这种思考就是回到投资的本源。![[鼓鼓掌]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_03_applaud.png?v=1 "[鼓鼓掌]"){kind=small}
//@夏葵94:据说段总A股 除了茅台 还有一些神华。差异化的产品 一般都是消费行业比较重视的点，不同行业投资的关键要素其实差异挺大的。投...
//@夏葵94:是否切换标的，还是得看基于未来三五年的业绩成长折现回来的pe进行对比。或者说绝对的股东回报算账后的比较，这里有一个确定性的因子很关键。很多人容易把阶段性涨多了的 卖掉去买涨的少的，很多时候都是错的。
//@夏葵94:认同。前几天36.4 减仓了招行。就准备好了换到移动A上面去，移动A这一波下跌非基本面因素 主要是有一部分资金切换到港股去博弈降股息税导致的 是短期且必然可逆的。静态看 未来三五年 10%左右预期收益率，银行股的基本面明显没有那么快改善 但是股价却抢跑了不少 这个切换我认为大概率是...
//@夏葵94:太牛了 黑丝老叔。「行业 公司 周期 趋势 动能」，虽然是简简单单几个字，却是黑丝老叔几十年在资本市场的拼杀下来凝练的内功心法。海控 年初9块多到10块多的反复震荡，HIS不仅没有被甩下车，反而把主力资金的羊毛都撸光了。真是一流高手！
茅台除了中间一个阳K线外 可以说是15连阴。基本面方向变了吗？ 没有！
盘感：这里不论是长期 还是中短期 感觉都是一个逆向交易的好机会。不过买一手买不起了 穷。记录一下交易心理。![[抄底]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_83_buybottom.png?v=1 "[抄底]"){kind=small}
![[火箭]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_83_rocket.png?v=1 "[火箭]"){kind=small}
//@夏葵94:红利股的市场共识走的已经很强了，继续走就是做顶部结构。煤炭板块因为煤价涨了 短期有利好 板块筹码结构很好 趋势延续。但是中长期性价比已经明显不如 一些优质消费股了。消费股很多15-20pe以内 股息率3-5%，成长性短期有一些压制因素 中长期逻辑没啥问题 7-10%应该是有的 比煤炭强。但...
回复@思考者一页书: 1、傲慢与偏见。多数是偏见吧，给某些行业一个标签，比如强周期股，不具备投资价值，或者是未来新能源替代旧能源，这种宏观定性判断就直接忽视了某些行业发生的实实在在的巨大股东回报。
2、能力圈问题，视野太窄，没有关注到上游资源行业；
3、选股系统的不完善，没有...
老师，调研和不调研能够获得哪些更丰富的信息呢，对于这家企业而言。
老兄和我是同行啊，现在在哪儿高就？
回复@16发财油菜君: 太牛了 黑丝老叔。「行业 公司 周期 趋势 动能」，虽然是简简单单几个字，却是黑丝老叔几十年在资本市场的拼杀下来凝练的内功心法。海控 年初9块多到10块多的反复震荡，HIS不仅没有被甩下车，反而把主力资金的羊毛都撸光了。真是一流高手！//@16发财油菜君:回复@HIS1963:我们重...
去年 从静大的 川投能源那一波 短期可逆因素的下跌 加仓逻辑中学到了一波。
这波中国移动 加入了关注列表，由于没有仓位上周一 250日均线探底回升96附近没有第一时间进场。
上周四和上周五密切关注K线走势，由于满仓而且不知道如何调仓了 干脆今天早盘98.2注入新资金 买入移动A股。 原因周...
Mark