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回复@席勒菲尔南德斯: 说实话,现在已经没多大必要关注地产了,这个行业哪怕企稳,也是个漫长的过程,而且企稳也是低位企稳,回不到之前的高位了。现在只能找非常细分行业里的小机会,比如之前反复提到的图像传感器领域的国产替代逻辑,就应验了;之前提到的花小钱的“悦己消费”逻辑,也应验了;当然,高股息策略也算,先A股后港股,也应验了。现在只能找这类小机会,大的格局性的机会可能很长时间都不会有了。 //@席勒菲尔南德斯:回复@汤诗语:翻完陶教授这本书就理解的七七八八了。
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2024-05-12 11:23
有人还在说这次社融低得超预期,但问题是,卖方永远乐观啊,不能只看卖方预期的,还得看买方的,买方开公众号的不多,但找找也还有的,只不过经常说话隐晦罢了...其实社融低并没有什么难理解的:短期性的因素,一是信贷需求本不旺盛的情况下,前三个月硬还冲了一把社融;二是监管叫停了银行的手工...

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