$康泰生物(SZ300601)$ 越来越不太能理解康泰的一些操作，按理说成功研发了这么多的产品，研发实力绝对位居国内一流，但为什么新开的管线非要搞一些严重内卷的方向，意义何在？为什么不能宁缺毋滥地去搞竞争格局良好的新方向？康泰现有的产品矩阵相比同行已经非常好了，把现有产品销售做好夯实基本...
用户58923157982
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他的全部讨论
$沃森生物(SZ300142)$ 沃森下半年最大的看点是HPV2疫苗和新冠mRNA疫苗困境反转，由负转正。
一、疫苗WHO PQ主要有三个流程，材料审核/样品检测/现场检查，每一步通过才会进入下一步，三步都通过基本等同于获批，通过WHO PQ意味着可以顺利获得大多数国家的注册。目前大多数国家正在强力推进2030...
$沃森生物(SZ300142)$ 在FDA于2024年6月5日宣布2024-25年COVID 疫苗应针对具有JN.1谱系的毒株后，Moderna旋即于6月7日称“最早8月份可以准备好发货”（ 网页链接
$沃森生物(SZ300142)$ 关于沃森的中报，股价已经率先price in（也可能是随创业板下跌）给出了悲观预期。不去做预测，提供几点信息做参考：
1、疫苗行业财报里的存货计价方法是成本法。拿沃森来说，23年年底13价库存还剩300多万剂，上半年批签16（每批约11.5万剂），即上半年可供销售的13价合计...
$沃森生物(SZ300142)$ 1、为什么开始转变？因为的确有部分老百姓需要（你不想打只能代表你自己）。
2、既然7月15日之后开始开始实行收费政策，说明不是国家免疫规划疫苗，说明为二类疫苗，公民自愿受种且自费，价格为厂商自行定价。
3、EUA有效期理论上是一年，距离12月1日时间不多了。
$沃森生物(SZ300142)$ 泽润HPV2 WHO PQ已完成最难的现场检查阶段，进入到Prequalification decision，进入到最终的综合评定意味着“所有评估要素都已完成”。下图中的30个工作日是最长完成时限（Maximum time allowed），第二步是“厂商反馈”会很快，这个过程预计总共不会超过2个月，也就是说2个...
$中石科技(SZ300684)$ 下周起华为、安卓的AI手机故事要陆续开讲了，AI手机第一波是果链的大市值品种，下一波小市值弹性品种？
回复@Bosshuang: 预期保守一点、放低一点比较好，这块优点是很稳定，每年持续。//@Bosshuang:回复@用户58923157982:23价免疫规划价格75，国内国际13价的价格基本都是23价的2到3倍，那13价就是150到200左右，原液价打3折吧
$沃森生物(SZ300142)$ 沃森在印尼的etana PCV13本地化始于2021年，足足花了3年时间才就绪，在投资者眼里这个速度太慢了，但现实中的产业化就是如此，不可能一蹴而就，虽然当前市场情绪悲观，但沃森的确在慢慢变好，虽然很慢，投资疫苗股，需要理解“时间是这些先行者的护城河”。
印尼早期的PC...
$智飞生物(SZ300122)$ HPV9男性即将获批，可以买点了
$沃森生物(SZ300142)$ 沃森生物的PCV13/PPSV23成品已于6月份首次出口至菲律宾！开始有多点开花的意思了。
$康泰生物(SZ300601)$
$沃森生物(SZ300142)$ 沃森今年在印尼的最大变量是mRNA RQ3033何时注册上市，印尼作为中等收入偏上国家，一直在真金白银投入xg疫苗，目前印尼政府主要采购本土生产的Indovac（重组蛋白亚单位）和InaVac（灭活），效果可想而知。如果获注册，应该是在印尼本土罐装（ 网页链接
$百克生物(SH688276)$ 带状疱疹不致死但是极其痛苦，随着人口老龄化，平均寿命提高，xg后免疫力降低等多个因素，导致带状疱疹疫苗这个品种潜力巨大。智飞生物签下三年200亿的Shingrix采购合同，显然是做足了市场研究。至于百克生物的感维，未来3-5年都是唯二的存在。$智飞生物(SZ300122)$
$沃森生物(SZ300142)$ 关于菲律宾卫生部PCV国家免疫规划采购订单的价格问题的一点参考信息：菲律宾23价肺炎球菌多糖疫苗(PPSV23)去年的采购价在73元人民币/剂左右；PCV13暂不好说，因为去年采购的是PCV10，价格为45元/剂左右，这块有较强的升级可能，如果升级为PCV13预计采购价格和PPSV23采购价相...
$沃森生物(SZ300142)$ “孕期接种常规疫苗（如百白破、流感、乙肝等 网页链接 ）”和“接种预防因GBS感染而严重影响生育的疫苗”是两个概念。GBS感染可能导致流产、早产、败血症...
$沃森生物(SZ300142)$ 沃森PCV13今年在菲律宾的看点是能否获得菲律宾卫生部2025年的PCV13国家免疫规划采购订单，竞标时间应该是今年10-11月份，体量在350-400万剂左右，竞争对手只有辉瑞的13价（康泰的PCV13尚未获得菲律宾FDA注册）。沃森PCV13海外销售重点应该只是参与国家免疫规划的采购而不是私...
$沃森生物(SZ300142)$ 和国内不同，全球有近160个国家将PCV疫苗纳入国家免疫规划，沃森目前谈的这些国家基本都是，连阿富汗都纳入了，意外不？目前这些国家PCV国家免疫规划存在的问题要么是覆盖率较低，要么是疫苗版本需要升级（比如目前许多国家都是PCV10）。所以回答你的问题：国内2年内可以稳价...
除了保留已获EUA并可迭代升级的沃森/蓝鹊mRNA，沃森已于今天将其他路线全部终止。在二级市场眼中，股价下跌是原罪，纷纷对沃森这几年的多路线嗤之以鼻，但业内的看法完全迥异：
首先，CHO细胞和黑猩猩腺病毒载体这两条路线既未建厂也未买设备，且均只做了I/II期临床，其中CHO细胞路线还是CEP...
$沃森生物(SZ300142)$ 有人跟我说HPV2 who pq年内通过也是业绩积极因素，HPV2今年显然仍然无法贡献像样的业绩。不过who pq通过后会对HPV2这个资产的估值进行一定的修复。
$康泰生物(SZ300601)$ 别的先不说，按狂苗目前批签发速度，狂苗在各地全面铺货就会给今年的营收带来明显增量