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$心脉医疗(SH688016)$ 当前市值135亿不含定增市值，考虑定增及目前市场价，新增市值20亿（景业智能定增后，中控技术GDR=定增后，转融通融卷都出现巨额增长，当时融卷见下面两张图），合计155亿，去年4季度特殊，再往前推两年，4季度净利润与3季度相当，所有可以预期今年全年净利润4.88亿，目前估值...
国内的很难说，毛利率77%，与出口毛利率相差30个百分点，长期看，社保肯定是没钱的，集采最后肯定会动高毛利率的大医药产品，国际化业务高才能分散风险，在不考虑集采压价价的情况下，出黑天鹅风险的可能性很小，除了定增18亿（按目前的市值20亿），其他基本全流通，内外盘筹码相对较干净，波段操作更合适。