1、大盘
突然发现，双十一这天，上证的成交额已经超不过淘宝的GMV了，哈哈！！
今天的大盘，单边下跌，连个像样的反抗都没有。今天大盘可能会有所调整，昨晚复盘的时候就有所预期，主要是看再融资和美国那边的新闻。
但是跌这么多，很是意外，而且，多头直接躺平任嘲，连反抗都不反抗。思来想去，周末有这么几个利空：
再融资政策新规
新的期权工具
特朗普在周五晚上表态，没有同意取消之前加的税。
CPI和PPI的剪刀差扩大
究竟是哪个利空因素导致的呢？单看哪个利空，都觉得没有这么大的杀伤力。
还有一个原因，可能就是月初一下涨多了。而且涨得逻辑不扎实。11月以来，市场对着地产竣工周期充分YY了一把，所以家电、家具和建材这些股票暴涨。
建材可能跟地产竣工周期还有些关联，但是家电、家具的销售，跟竣工周期相关性就会弱很多。复盘来看，跟交房周期都不是那么紧密，倒是经济周期的波动更为相关。换言之，大家没钱的时候，买了房也不装修。
基于这样的逻辑，在11月5号，我减了一部分后周期仓位。
2、基本面股票
今天三大白电齐跌。诱因是：格力在双十一开启了30亿促销计划。
早上看券商点评，30亿就是个噱头，估算成本大概就是花12亿左右，用不了那么多。
不过格力收盘之后就声明，相关系列的空调产品，双十一之前的买的也有折扣，只要是2019年买的，就给补贴。
这会12亿的成本是肯定不够了。
这一轮促销，有人说是为了去库存。如果只是去库存就简单了，等库存回到正常水平，价格战就会回到从前。
但是如果是格力为了市场份额，是为了跟美的、奥克斯抢份额，那价格战可能就会持久很多。因为格力降价的同时，美的、海尔、奥克斯、科龙全都跟进降价了。
最近两年，空调的格局松动了。去年4月份就在电话会议中就不断有人cue奥克斯。
奥克斯，大概就是空调业的小米，线上出货为主，低价格，高性价比。
没想到奥克斯今年已经超过了海尔，成为行业老三了。
如果行业格局松动，群雄逐鹿，那白电后面的价格战就不会很快结束。后面我也复盘复盘空调的历次价格战，有新的观点再写上来。
3、主线题材
都是几个老几个题材，都没什么新意。
题材方面，华软科技高超的借壳操作下，能股权转让板块添一把火。
