基金经理名单：傅鹏博、刘格菘、赵诣、孙迪、谢治宇、冯波、张清华、乔迁、葛兰、邬传雁
（已更新乔迁、葛兰、邬传雁）
进入20年四季度之后的隆基坐了个过山车，先是冲到83之后一路下跌了两个月，最后高瓴入场，一下引爆市场情绪，隆基最后两周一下拉到90+，完成反转。这其中直接原因是机构的调仓，一些基金经理在第四季度选择了落袋为安，认为前三季度已经赚得足够多了；一些基金经理仍选择继续加仓或者按兵不动；有的可能前期高位走了后面低位又接回来，但这个我们从基金季报中很难分析出来，姑且先不看。
下面看看几个市场里比较知名的重仓 $隆基股份(SH601012)$ 的基金经理调仓情况：
傅鹏博——继续加仓，仓位不变
傅鹏博看好隆基不是一两天了，早在两三年前已重仓，这次四季度他管理的睿远成长价值混合继续加仓400万股隆基，维持仓位不变：
值得注意的是，傅鹏博在四季度的时候接盘李春安的大宗交易，数额非常高：
市值13.5亿，约合1600万股隆基都是锁定期半年的！猜测当时睿远是在李春安放出大量70价位的大宗交易时的对手盘之一，看来睿远当时对隆基后市是信心满满，锁定半年大量股份也不担心。
刘格菘——我没跑啊，不是我砸的
刘格菘是大家争议很大的一位基金经理，在我之前的文章里有朋友说他是“赌徒”，获得了很多人的认同，这次刘格菘是“先跑为敬”吗？通过观察刘格菘所有持仓基金，几乎所有隆基仓位都没有动，维持顶配，只是为了基金风控需要减持超出10%部分。
以广发科技先锋混合为例：
减仓是因为股价涨出了顶配限制所做的操作。这次刘格菘在四季报中旗帜鲜明地说出“随着光伏行业全面进入平价时代，以及汽车电动化大趋势已然确立，海外需求快速增长，行业已经进入快行道，龙头公司将充分受益。” 看来他之前顶配的光伏及隆基不是“赚一把就跑”，嘴巴和屁股还是一致的，我们之前是不是误会他了呢？且看他一季度的时候怎么做、怎么说。
赵诣——按兵不动，逆袭成功
作为去年的冠亚季军大满贯包揽者，简直就是前年刘格菘的翻版。重仓热点板块成功踩中风口让他从不知名基金管理人一下变成市场最火热的基金经理人。大家也知道，在12月底之前他的三个基金一直是排在二三四位，距离第一位有不小差距，结果最后两周硬生生逆转了，他的隆基仓位怎样呢？
可以看到他隆基仓位基本没变，但由于基金规模暴增实际持股数翻了5倍多。所以，赵诣四季度隆基仓位可以看作是没太大变化的。也许也正是隆基等光伏、新能源个股让他最后时刻成功超车包揽冠亚季军。
孙迪——先跑为敬，最后一刻翻车
孙迪的广发高端制造今年一路是一骑绝尘，领先了全市场大半程，本以为在广发众基金帮助下能稳拿今年冠军的，结果最后时刻被对手反超，痛失第一，问题出在哪？看看隆基的仓位大家可能就略知一二：
四季度孙迪几乎清仓了隆基！不仅隆基，通威也一并清了，双双退出前十。而隆基在高瓴入驻之后短时间内拉了二十多点。或许孙迪在四季度开始的时候高位减持隆基完美避开回撤，但他也在最后时刻完美错过暴涨，正所谓盈亏同源。可能基于他的认知，认为隆基已在高位，因此想着提前抢跑，落袋为安保住胜利果实，导致最后后劲不足，最后时刻被反超。
谢治宇——又想做波段了？
谢治宇从18年起就把隆基作为第一重仓股，最高时兴全合宜一度持有1.2亿股隆基，多个季度都是持有隆基最多的机构。谢治宇也多次表示长期看好隆基及隆基的管理层。看完最新更新的持仓图后，说实话有些意外。
各位先看四季度持仓信息（以兴全合宜为例）：
再看三季度的：
大家可以看到，谢治宇将隆基从第一重仓直接减到第九去了，持股数从2320万减到943万，可以说是大幅度减仓了。是谢治宇不看好隆基了？不见得，谢治宇一向比较“灵活”。19年三季度隆基出季报同比增长100%以上的那天，大家欢庆隆基业绩的时候，被他出货出跌停了——大利好都能跌停也不多见。同样，在20年一季度时因为市场恐慌抛售隆基的时候，他一下把隆基打到顶配10.37%的仓位（兴全合宜一季度规模变小，持股数下降仓位上升），当时隆基被各种不看好，他逆势而为。
所以我个人猜测他是又想做波段了，之前接受深度采访的时候说过他会努力尝试做波段。被追问做波段之后效果怎么样，回答说好像做不做最后结果都一样。
因此不必纠结谢治宇这个季度的持仓，说不定上半年有深度回调的时候他仓位又加回来了。想做波段的朋友也想想自己有没有谢治宇的市场敏感度，别中途被甩下车了，更何况谢治宇能不能上回车还存疑。
补充个细节：
谢治宇也跟傅鹏博一样接了李春安的大宗交易，看来李春安主要是找几个长期投资隆基的机构接大宗的。大宗占2.36%的仓位，锁定半年。也就意味着谢治宇还剩0.3%的流动仓位了，一季度要有砸盘就怪不得他了。
冯波——继续顶配
冯波是易方达副总，他前几天2400亿爆卖基金又再一次吸引市场所有人的目光，不仅刷新公募历史认购记录，还成功地把买基金变为“打新基”——150亿规模的基金认购金额2400亿，中签率6.25%，不比打新股高多少。大家知道他的第一重仓原来也是隆基吗？
看看他易方达研究精选股票持仓情况：
可以看到冯波四季度还凑了点碎银加了12万股隆基，继续维持顶配，这个基金20年二季度才成立，刚建仓就重仓（5.96%），三季度直接顶配。而他的老基金易方达行业领先混合也是同步顶配隆基的。他接下来150亿的基金开始建仓了，会继续重仓隆基吗？有待一季报观察。
张清华——债基大佬也重仓隆基？
雪球网友 @大卫的梵俄玲 提到债基大佬易方达的张清华也是重仓隆基的，我心想债基的主要标的不是各种债券么？一去查发现不简单，大家看图（易方达裕丰为例）：
债基也有2.73%仓位的隆基，而且因为规模大，持股数有622万！要知道谢治宇现在才只剩942万股了，没想到债基也能是隐藏的隆基大户！张清华的其他几个债基也大多重仓光伏股，隆基基本都在前三重仓里，看来以后也不能忽视债基的力量，仓位虽小但规模大。
乔迁——隆基退出前十，兴全同步减仓隆基？
感谢 @毛线是只猫 提醒，补充兴全乔迁。乔迁是兴全新生一代业绩与颜值担当，特别是回撤管理做得好，持有体验较好，业绩也出色。补充上来的意义是她作为兴全新生代杠把子以前一直是重仓隆基的，常年处于前十仓位，看看下面她四季度的持仓：
四季度隆基退出前十，三季度时还是第十仓位。
再看看一、二季度：
可以很明显看到，乔迁从一季度开始不断减持隆基，四季度彻底退出前十，跟谢治宇节奏一样。乔迁作为兴全力推新人，她的持仓动态还是有一定意义的，这是否说明兴全在同步减持隆基？这个不得而知，也不好判断她是等待更好的价格还是选择换车上，仅供各位参考吧。
葛兰——医药女神也关注隆基？新基重仓隆基
感谢 @毛线是只猫 补充。葛兰是最近两三年很火的医药女神基金经理，作为留美生物医学博士也是美女学霸一枚。她的医药基金业绩很好，医药是她的专业射程内，没想到她的能力圈还很广——她去年八月新发的基金一来就重仓隆基，而之前的非医药基隆基排到了第三重仓：
中欧明睿新起点混合仓位相比三季度略微下降
葛兰在我印象中一直是医药板块的女神，在医药领域的研究能力有目共睹。之前也听说她有非医药基，没想到两个基金都重仓隆基！她是从三季度开始重仓隆基的，之前隆基很少进前十（仅19Q2、Q3）。别看她是生物医学博士，她的综合行业基金业绩也很好，能力圈很广，且看她对隆基是长期看好还是短期炒热度，需多一两个周期跟踪才能知晓。
邬传雁——隐形的隆基大佬
估计大家对邬传雁的名字相对陌生，他是泓德基金副总兼扛把子，一人挑起保险资管泓德近一半的规模。之前他是险资资管大佬，开始做公募才5年。邬传雁业绩出色回撤控制优秀，他的特点是基本不择时，把精力放在选择好公司上，注重长期受益，买入的重点是管理和文化特别优秀的公司。为什么说他是隐形的隆基大佬呢？除了他比较低调以外，大家不知道其实他是公募里隆基持股数量仅次于刘格菘的基金经理！他管理近500亿规模，隆基总持股数3982万股！（新发基金未统计）
看看他四季度持仓情况，以他代表作泓德远见回报混合为例：
可以看到他仓位基本不变，因规模原因增持了157万股。他自18年四季度开始重仓隆基，这两年隆基的仓位都维持在8%以上，仓位变动不大，换手率不高，波段做的不多，看来是被忽视的长期投资隆基的隐形大佬。
最后，看完这几位基金经理四季度的持仓，长期看好隆基的傅鹏博并未因短期暴涨提前下车，反而敢去锁定半年仓位；被看作“赌徒”的刘格菘继续顶配隆基，长期看好光伏龙头；规模暴涨的赵诣隆基仓位保持不变；领跑几乎全程的广发高端制造四季度清仓隆基，最后功亏一篑。而谢治宇作为长期看好隆基的基金经理人四季度大幅减仓，想做波段，半路下车，车会等他吗？
在观察隆基机构数量和外资持股比例的时候可以感受到，隆基越来越受大资金的青睐，不断有机构进进出出，有时还能成为机构年终业绩胜负手，引起市场动荡。
作为隆基的投资者，要以长远的视角来观察隆基的基本面，傅鹏博、谢治宇这些顶尖选手能长期坐稳隆基这趟车是很不容易的，现在连被誉为激进的“赌徒”的刘格菘也没有半路下车。按兵不动的赵诣反而超过了落袋为安的孙迪，给我们隆基的投资者什么启示？一动不如一静，研究好基本面，少动多思考，不在市场悲观时割肉，不在市场热度起来之后被甩下车，不悲不喜，方能长久。
$隆基股份(SH601012)$ $连城数控(OC835368)$ @204tian @轻神骨头 @加息首季 @我是RW 网页链接{ #一键打包光伏龙头投资指南# } #隆基股份#