9月15日，工信部牵头的锂产业座谈会，其背景是：碳酸锂价格再次站上50万，且有加速上涨趋势，对整个新能源汽车行业都不利。核心目标是：保供稳价，促进锂资源产业健康可持续发展。措施主要分两个方面：一是保供方面，加快国内锂资源开发，稳定国际供给，加大回收利用，从供给端解决问题；二是稳价方面，上下游签长协，形成持续的利益共享，上游企业和报价商不能胡乱报价。
我的感觉是：1.这次座谈会，政府机关站在国家战略的角度，从新能源上中下游长期可持续发展出发，作出的建议，基本客观，不偏不倚；不像上次完全坐在了车企和电池企业的利益一边说话，在社会产生严重的负面影响，也损害了政府的公信力。2.这次也是相关部门的希望，实施起来还需要企业自己行动和自律。比如，长协一事，以前不是没有，后来锂矿暴跌，许多下游锂盐、正极材料和电池企业毁约，这个信誉如何保证？当前签订长协，下游比上游更紧迫。对锂矿企业来说，损害一些眼前利益，但换来了长期的生存，属于长期利好；对正极材料和电池企业来说，签长协获得了当前利益，但有可能增加未来风险；不签，当前利益受损同时未来也有可能无锂可用；都是风险和机会同在，企业生死有时候就在这一个决策。3.愿望是好的，过程是艰难的。（1）从供给来看：国内受环保限制，扩展和加快都很难；国外受地缘政策影响，美国和欧洲都在抢矿，中国无论在资金和技术上都不占优势；回收的代价也是很高的，价格也水涨船高，污染处理都需要成本，总陈本也不低。（2）从消费端看，新能源汽车是未来大趋势，各国都能看到，只是受到疫情影响，欧洲、美国、日本和韩国这两年扩张的慢了些，疫情后的竞争肯定是剧烈的。全球对锂的竞争将更加剧烈，这不能从只现在国内的视角去审视，要站在全球视野看，全球需求巨增，锂价格上涨，国内能跌？
结论：国家这次座谈会对锂矿不是利空，周五有过渡利空解读了；锂矿是新能源汽车产业的核心要素，核心就要有核心的价值，就如油车的发动机和石油一样。
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