厚积薄发001

厚积薄发001

大道至简,不疾而速。

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回复@阿笑笑嘻嘻嘻: 阿联酋的也是巨化的吧?//@阿笑笑嘻嘻嘻:回复@鲨鱼甜椒:制冷剂可以从国内出口,就变成外贸配额了

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回复@过去与未来砥砺前行: 股价跌下来,心态要平和,还是不要从基本面找悲观吧![大笑]//@过去与未来砥砺前行:回复@过去与未来砥砺前行:下半年如果基础化工再亏损几个亿,再加上国企总是要做低一点利润,还有R134a,R125a不一定全部销售完了,比如外贸部分暂时不够景气。所以计算巨化的年度利润其...

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回复@阿笑笑嘻嘻嘻: 410空调造价偏高//@阿笑笑嘻嘻嘻:回复@LiNuo9:这个不是主要原因,从国家方案可以看出,29年国家不能销售410的空调在国内。这个也许是主要原因。空调厂的战略变化

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回复@拉拉王8298: 32的今年缺口包括以后的缺口很大,以后有翻倍空间,以后还会加大转的力度的,但一直会保持供需紧平衡,不会一下子转太多。而且五年后整体配额削减10%,125可能也要紧缺了。十年后削减30%,估计143,125,134都会被大幅削减,甚至非常紧俏了。放眼未来,终局思维,一切豁然开朗。[...

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明年这个时候肯定比现在要好很多!一是去年的库存被消化,二是制冷剂厂家达成默契和平衡,三是通过配额内转化后各品种的不平衡状态大大缓解,四是反应在产品价格上,各品种内外贸价格可实现温和的不停涨,涨不停。这个结果是我最想要的,也是资本市场最喜欢的。我预测未来十年32配额根本不够,总体...

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回复@本杰明巴顿的故事: 外贸价格比较低//@本杰明巴顿的故事:回复@厚积薄发001:6月32才突破2万?

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134 22 6月放量明显。32也在好转。7月份进一步放量可期。125还在消化库存阶段。今年提价困难了。

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回复@看见股道: 134逐步被取代,因为有现成的四代,前提是涨价,125应用范围越来越小,以后这两种制冷剂的量应该是不断下降的,而32的量是逐步增加的,配额内的量肯定不够用的。//@看见股道:回复@厚积薄发001:32不是万能的,他目前只是主要用于家用空调。
其他应用场景,32不能做到全部替代的...

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回复@203ABC: 不见得减多少发多少,还得看上年配额消耗情况,如果通过品种转换能解决,肯定不会下发的。再有五年整体削减10%,叠加需求增加,下发影响也不大了,况且还要预留半导体总量,可以发的就更少了。对此,我持乐观态度。//@203ABC:回复@止损是头等大事:你看一下一人的主贴,和你理解的好像...

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回复@小旋风加速器: 二代削减8万吨,只需要6万吨32就可以,转1.3万吨125过去不就行了?现在125富余的比较多。放心,65不会轻易发放,首先选则是配额内品种转换,这样更体现hbb的业绩,直到被转品种也紧缺了,才会考虑下发65。我预计未来十年32的年复合增速不会低于6%。甚至会高于8%,因为维修量会...

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回复@看见股道: 不够了用四代,三代涨价追平四代。//@看见股道:回复@小旋风加速器:这个计算大概是这样,但是有一个核心问题没考虑啊,三代制冷剂的产能不足40万吨,满产也做不出来这么多32啊!

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回复@厚积薄发001: 到2045年三代只剩下20%,估计就剩一个32了,但按照gwp值也有40多万吨,巨化按照比例应该占比很大,依然非常赚钱!到时候32价格肯定比四代还贵,因为混配需要,维修需要,根本不够用了。这是远期,只当娱乐[大笑]//@厚积薄发001:回复@看见股道:以后肯定会不停转32,因为空调需求...

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回复@看见股道: 以后肯定会不停转32,因为空调需求增速最大,尤其是海外,直到转的其他品种也不够了,再考虑65%分期发放。因为全球空调很多地方普及率很低,空间巨大,而且以后维修市场起来,海外需求制冷剂也会增加,别忘了其他发展中国家进口配额中也有加二代65%,这其实是一个巨大增量,对出口...

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回复@大道jzqcj: [献花花]//@大道jzqcj:回复@小旋风加速器:这个测算粗些。4亿吨要分内用和出口。内用生产配额按4*9.05/18.53=1.96亿吨,考虑博主说的0.85亿吨半导体用,内用剩下的仅1.11亿吨,折算R32为16.4万吨。2025年二代配额削减量从35%到65%,减少50%R22,大约2亿吨,需要三代制冷剂补上,按R...

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关键是它们未来三年到五年的账,能确确真真的算得清楚吗?能明明白白的高增长吗?哪怕是中速保持15 %的增长,能确定吗?

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消费股经过十年的高速增长曲线,以后再也难重现荣光。医药股受政策影响极大,尤其是西药个普通中药,而高端中药又是消费股,难,难!
近期的反弹难以形成趋势行情,投资者自我把握吧!$伊利股份(SH600887)$ $片仔癀(SH600436)$ 安井食品

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说到点子上了[献花花]

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真么好的消息最起码公众号应该披露//@Tiger1805: 回复@职业打假AA: 前几天天马历史性的第一次出口韩国活美洲鳗,天马对这一重大利好也没有在公众号披露,资本市场也没有反应,看来天马人还要进一步加强跟资本市场交流