石河子工厂有机硅项目及火灾情况
1.
石河子工厂有机硅项目。一期20W吨，一季度已转固。二期20W吨，计划7月投产，6月份提前在做准备工作，现为试产线，有机硅产能释放不多，突发包装车间火灾，情况还在调查中。
2.
因库存不多，损失产品较少，都是有机硅，造成的影响比较小，损失可能不到100多万。
3.
会影响二期市场推后1-2个月左右。
4.
有可能会影响同园区的一期项目，共同整顿。
5.
对硅产业链实际影响不大，对有机硅市场情绪及价格有些影响。
有机硅涨价情况
1.
二季度国内订单饱满，国外订单明显增加。供给端产能利用率处于高位，基本无库存。从供求上看，二季度有机硅价格维持高位没有问题。
2.
下半年维持高位，受合盛火灾影响或突破3万元/吨。
Q：有机硅价格涨至3万，对下游压力？
1.
目前价格过高，下游光伏压力大，盈利空间小，产能利用率低，发展不够良性。
2.
2万5、2万6较为合理。（更多交流纪要VX:ROWAMC001）
Q：目前接单接到几月份？
1.
6月底、7月中，基本上是接一个月的单。
Q：正常的库存一般是多少？
1.
基本上是两周，备货跟不上供应情况，内部库存较少。
技术获取与下游情况
1.
上游：有机硅原料；中游：有机硅单体、中间体（DMC）；下游：加工产品（硅油等） ；终端：各行业应用
2.
随着国内有机硅技术逐步成熟，竞争力越来越强，国际头部企业迈图、陶氏等竞争力逐步丧失，进而关厂放弃，转向其更具优势的下游。陶氏与合盛洽谈战略合作，提供DMC相关中游技术，换取未来有机硅市场充足的供应量及良好的价格。
Q：技术情况？
1.
从中游到下游的技术，国内有很大差距，是国外重点保护的对象，难以获取，是合盛未来5-10年重要的战略目标。。（更多交流纪要VX:ROWAMC001）
2.
从下游到终端的技术中国是有的。
Q：客户群体是？
1.
合盛算是to B，下游卖给加工，公司定位清晰5年内不会做到to C，不会去做终端。
2.
还是会抢应用率比较高的赛道，有一定技术含量及市场规模。如气凝胶，现在需求量非常大，在做初始的研发。
3.
海外的占比越来越高，海外需求主要是化妆品领域，其他产品出口主要还是通过国内的下游客户，加工以后出口的。
有机硅行业
Q：有机硅行业未来预期？
1.
三季度预计需求量增长15%，供给增长10%。新增产能主要来自于合盛，其他不多。
2.
未来需求潜力巨大，持续增长，每年全球保持8-10%没有问题。
Q：有机硅价格当前高位，合盛成本上占据优势，会不会压低价格，挤压同行？合盛策略是？
1.
合盛不是盲目扩张，是按原定计划扩张，加上迈图、陶氏等的退出，导致扩张速度较快。
2.
产品市场规律就会是，随产能过剩或不足的波动而波动，未来行业人数的增长势必影响价格。
3.
合盛策略，随行就市，顺其自然，不去主动挑起市场的价格战。
工业硅行业
Q：工业硅企业大格局？
1.
当前工业硅主要产地是新疆云南，主要企业非常清晰，但竞争对手也有很多难以监管的云南小企业，产量低不需要环保设施投资，具有成本优势，未来2-3年，随着政策逐渐出清，这些小企业会逐步整改。。（更多交流纪要VX:ROWAMC001）
2.
政府政策严控总量，不可能批复大指标，小指标批复也很难。
Q：合盛工业硅扩产情况？
1.
主要是云南80W吨。今年启动云南一期40W吨，另外40W吨要看明年市场的情况。
2.
另有2018年收购新疆10W吨，实际产量3W吨，使用并不充分。
Q：云南缺电情况？
1.
云南项目属国家重点，与政府部门签署有全年供电协议，有政策保障。
2.
云南水源丰富，水电站众多，有保障。
3.
因扶贫政策，接入国网，云南工业硅小企业电价成本增长，无法生产。
Q：多晶硅？
1.
占工业硅用量比例持续增长，当前30%多，预计未来两年持续增长。
2.
合盛云南项目新产能定位高品质化学级工业硅，适配多晶硅需求增长。
Q：工业硅情况？
1.
小企业当前还没有开起来，所以当前工业硅价格比较平稳。今年到厂价1W3左右较高，所以产生合盛一季度9个亿的净利润。
2.
行业维持1W3、1W4左右价格，不要高于1W5、1W6，落后小产能企业电价成本高，赚不到利润，逐渐被挤出去淘汰掉。
3.
合盛产能利用率达90%以上，一季度工业硅产量21W吨左右，二季度维持，今年目标70W吨以上，应该没有问题。。（更多交流纪要VX:ROWAMC001）
4.
未来工业硅价格平稳上行，今年不会低于1W1。
5.
未来供求平衡可能会被打破，供应量变小，需求量变大。供应端，中国高能耗企业外移，国内供应量减少。需求端，受下游新能源车硅铝合金、多晶硅拉动，需求持续增长。供求会紧张，但也不会有太大的瓶颈。
Q：工业硅名义上来看产能很大，产出其实有限，是因为季节性因素吗?
1.
工业硅协会统计数据误差，精确的产能大概是350W吨左右，70%左右的产能利用率。
2.
确实存在丰水期枯水期，电价贵的时候会有企业停炉。
Q：合盛去年工业硅产能？
1.
新疆80万吨（石河子30万，吐鲁番40万，奎屯10万）
2.
去年产能利用率较低，系吐鲁番鄯善大炉型新工艺未成熟、石河子脱硫脱硝技改、疫情影响运输、环保政策影响原料开采、优质石英石原料位于军事管制区等因素影响。合盛近年已经开发内蒙甘肃等地作为补给，受运费影响工业硅矿石的成本也在不断增加。