塔寨村主任

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好久没关注风电了，不太了解。//@一默如金:你当时的预测也是妥妥的超预期了。对风电主机厂明年的业绩，主任怎么看？

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之前看风电网有一张图，有每年度电成本的走势。好久没关注风电了，不知为何这个一年半之前帖子突然被顶起来了，大概是股价涨起来了？之前都没什么人关注的。$明阳智能(SH601615)$
//@一默如金:主任，请问你这个广东省和江苏省的海风度电成本是在哪里查到的？我查不到，有没有官方发布的...

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$兴业银行(SH601166)$ 吐槽下兴业银行的服务，先说两个字：垃圾。
兴业银行给所有用户都分配了个客户经理，很多业务都需要客户经理经手，权利很大，这是背景。
有两个事，
一是之前房贷在他家做的，后面要提前还掉，必须跟这个客户经理打交道，客户经理审批各种卡，各种拖延，后来说让...

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$明阳智能(SH601615)$订单多得做不完，这是个大肉。
$N中辰(SZ300933)$ 中签的蚊子腿小肉

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$福耀玻璃(SH600660)$一万匹🐴在心里奔腾，持有800+天盈利12%，卖出6个月直接涨3倍，我这是被哪个庄给盯上了

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陆风21年下降是预料中的事，20年是陆风抢装的最后一年。
根据我之前的文章网页链接 ，2020年上半年国内海风装机只有1GW，文章说2020年有3GW，说明下半年海风装机是大幅增长的。
2020年3GW海风装机里有1GW是明阳的，随着明阳在海风的占比持续提高，预计21年...

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回复@临界状态-H: 短期内明阳市值还是赶不上金风，到2023年，明阳市值大概率会超金风。//@临界状态-H:回复@塔寨村主任:未来应该是三巨头模式，明阳应该和金风一样的市值

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有人可能不明白6GW的在手订单是个什么概念，我列一组数据。2019年全球海风销售7.5GW，其中中国1.98GW，其中明阳0.44GW，国内明阳占比22.22%。
2020上半年海风销售中国1.06GW，其中明阳0.341GW，国内明阳占比32.17%。可以看出明阳在国内海风的占比是大幅提高的，达到了三分之一。
那么6GW的...

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$明阳智能(SH601615)$ 之前预计年报出来前市值能达到300亿，现在市值364亿，算上增发的60亿，目标已经提前完成。今年14亿利润，再加上在手的6GW海风订单，2021年业绩无忧，继续冲击460亿的目标市值。

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绿油油的，还挺好看。
$韦尔股份(SH603501)$$比亚迪(SZ002594)$ $金龙鱼(SZ300999)$

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回复@牛头Forrest: 大部分是经营负债，对上下游企业的占用款，说明明阳智能对上下游还是有很强的话语权，不过也确实缺钱，不然也不会增发。//@牛头Forrest:回复@塔寨村主任:负债率降下来就完美了……

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回复@快乐的柚子: 明阳智能的股价涨跌不是我们小散能左右的，业绩可以预测，股价无法预测，有分歧才有超额收益。//@快乐的柚子:回复@塔寨村主任:跌就是最好的证明

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整体来看现金流并不少，可以说是非常好，三季报每股现金流2.34元，远远大于每股收益0.68元。
单看三季度相比二季度，主要一个是继续大幅增加了存货，为抢装潮做准备。
二是完工速度加快，合同负债里收到的预收款比二季度少。
明阳智能的整个交付周期基本在一年半到两年，单看单个季度...

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海缆现在是被几家企业垄断了，目前看不到降价的可能，东方电缆的毛利率从10%一路涨到30%，活得相当滋润，反观明阳智能的毛利率一直在下降//@周昊rbf:海风产业链技术不突破，就必须降本30%以上，首当其冲，海缆毛利润最高，应该先降。

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是的，主要是施工成本很高，因为在海上环境复杂，对施工技术的要求很高。主要是国内海风发展的晚，随着时间的推移，施工技术和上下游产业链都会会越来越成熟，成本降低是必然的。$明阳智能(SH601615)$ //@夜行棋:海风的成本反而比陆风的还要贵吗？//@羽化已成仙:不知道你文中数据从哪里来的，按照...

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回复@枫林二马: 财报里的第六页有，或者直接看雪球整理好的数据。 查看图片//@枫林二马:回复@塔寨村主任:高毅资产的冯柳大幅加仓，请问这个信息哪里可以查看到？

明阳智能三季度报告简评

千呼万唤始出来，老实说三季报披露的信息少，一切也在预期内，真没什么好说的。
1、 营业收入151.26亿，同比增长 109.79%。
净利润 9.33 亿，同比增长 81.61%。
扣非净利润 8.73 亿，同比增长 95.16%。
2、业绩预告前三季度净利润 8亿 - 9亿，扣非净利润 7.7亿 - 8.7 亿，无论是...

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前几天否认了的消息，没几天就打脸了，还好意思说公司一直对相关政策保持紧密跟踪，啪啪啪的打脸。$安车检测(SZ300572)$

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广东省发改委、能源局、科技厅等六部门近日下发《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》里面明确了，争取2025年实现海风发电平价上网，和我之前预测的2025年一致。
短期高确定性（2021年前的抢装），长期高确定性（2025年后的平价上网以及清洁能源的长期趋势），之前唯...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $抄底组合(ZH1121617)$ 的仓位。洋河股份经过一轮上涨预期收益率变低，调入预期收益率更大的明阳智能和盛世科技