看了眼董秘的回复，今天额外有兴趣翻了一下硝化棉市场的全球产量，发现了一件事
那就是北化董秘的回答很可能是错误的，存在误导投资者的嫌疑
因为他给出的回答是理论产能拉满下的结果，但实际23年产能都未必到了20万吨，更不要说去年北化西安产线停了以后，还有今年雪飞事件发酵完，全球硝化棉产量大概率是远低于20万吨
目前全球生产硝化棉的主要厂家大概就是以上几家，怕有人看英文麻烦所以我用软件稍微翻译了一下
其中我画红框的三家为市场占有率最高的几家，合计44%-46%
北化（即四川那家）公布的民用产量：5.5万吨
泰国Nobel NC：3万吨
Nitro Quimica：2.2万吨
注意，这三家的数据是理论100%产能下的
在理论所有产能拉满的情况下，全球的硝化棉确实应当是20万吨以上的出货量
但现实情况却是，硝化棉的实际产能确确实实是在减少的
其中巴西企业Nitro Quimica在20年以后还出现为了环保以及其他防虫防害、生物产业的扩张，进而缩减硝化棉产能的情况，致使21年年尾开始，叠加上22年2月中下旬开始的大毛二毛战争，让硝化棉的全球价格再度出现了一个跳涨，我底下也补了一个22年4月发的国际市场公告
大家其实是可以看到的
产能越减，市场硝化棉的价格便水涨船高
这里雪飞事件以后，经过不少讨论，又发现衡水工厂、江西佳龙也都停业了
那么现在回过头看
20年明面上的数据，各家理论产能，新乡台硝化工1.5w，河南创越化工1w，江西佳龙1.2w，泰利达0.6w，北化5.5w，建民0.9w，衡水未知（经过确认，现停产的佳龙当时依然在生产）
理论产能12.2万吨（未计入衡水），国内能提供的实际供给量9.22万吨，海关全年均价1.479万/吨
23年达到紧平衡状态下，均价相较于22年都有了明显的提升（这一点有可能跟北化停止2.5万吨，还有江西佳龙1.2万吨有关）
这里按照北化50%的说法，结合过去几年数据去做平滑，4.8万吨*2，国内厂家的全国硝化棉实际供给量大概在9.8万吨左右，海关全年均价2.377万/吨
这里我选择只保守计算国内的硝化棉需求，没有计入额外的出口量是为了防止一部分国内产能的遗漏，造成夸大预期的嫌疑
例如衡水和硕主要负责的就是对外出口，原两套设备1.2w吨，现停产一套，理论剩余0.6w，去年还有被美国制裁，目前产出量未知，不过考虑到出口为主，对国内影响不大，因此没有被我列入国内的需求量规划中
接下来就是想都不用想的问题了，雪飞的2万吨产能很难短时间内复产，加上原本北化的西安2.5万吨产线停止，国内硝化棉产能已经缩减到了理论产能拉满下也只有7.1万吨的状态，而且考虑生产安全问题，大概率都不敢拉太满
就是说，实际出货量肯定要小于7.1万吨
从这个角度考虑，对比去年全国供给量的9.8万吨，加上其他对外出口的量，你觉得产能锐减下出现这么大的缺口，硝化棉涨价的逻辑到底靠不靠谱？
接下来的问题其实只在于涨多少，而且价格到底怎么算。
一月一次，还是一单一次？
不透明，只有业内相关人员才知道的报价，其实才是当下为什么北化股价没有直接涨上去的原因
逻辑其实都是对的，股价是否会有所反应，只看接下来资金是否认可
（这里仅仅涉及民用的讨论，我上面也提到了只写了民用的产能，实际军用产能不会公布出来，所以别来扯什么军用品不会涨的废话，也别提什么北化股民痴心妄想复刻正丹的走势，有脑子的人都知道肯定不可能变成下一个正丹，别重复了，你如果说了我只能怀疑是你有问题）