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#港股征文#推荐 $世纪阳光(00509)$ 花了两个月时间求证这家公司是不是问题公司。国际金融公司(IFC)是该公司的股东,建银国际可换股债券参与其子公司,中国国家研发机构参股旗下镁产业公司,收购杭锅新疆镁工厂,收购大型复合肥企业红日阿康,后改名红日化工,现在满产热销中,证明公司有强大的执行力和管理能力。吉林镁产业一期2万吨,2016年2期5万吨基本上完成,2017年贡献利润。公司江西项目是江西省2016年第一批重点项目,配有码头,专用铁路并获批了自备电厂,次项目进展顺利,今年6月部分工程能投产。公司目前复合肥产能80万吨,2017年120万吨(收购红日化工),2018年到达260万吨-300万吨,公司目标是行业前三,增长迅速。镁产业目前2万吨,2017年到达7万吨,并有高端镁合金产能投产。公司每年都派息,公司2015年股灾期间进行了多次回购,2016年大股东更是从年初增持到年尾,增持了4000多万股,2016年表面上中期业绩下滑严重,实际上是上半年新加坡币兑美元升值造成的损失形成的,但是下半年美元兑新加坡币全部收回失地,所以这个损失冲回来了。2016年4季度镁价格大幅上涨,全年也有不错涨幅,对业绩提升有帮助。2016年4季度开始肥料价格也开始上涨一直持续现在。目前公司pe 大概4pe,考虑到2017年、2018年公司产能大幅增长,产品价格也处于复苏势头,给2年目标价1.2元的评级!因公司目前市值较小,建议组合仓位5-8%。长线持有!
灰色钻石 2017年2月13日

精彩讨论

老李792017-02-15 11:50

我从其它途径似乎听说,这公司有一定老千嫌疑,还被cfo approach过,钻石兄怎么看?

全部讨论

2017-02-14 12:37

还请大家共同探讨公司发展情况,和投资风险。心中有数,投资不慌!

2017-02-13 23:18

谢谢钻石分享!

2017-04-12 23:28

网页链接

2017-03-11 23:16

参考我的组合网页链接你会因此收益

我知道又有人在说公司是老千股了,不过投资者可以自己细心分析和了解信息。不说别的,老板增持回购,是实实在在的,收购一家占地千亩的大厂也彰显公司实力,如果公司在肥料领域没有些实力,这家公司可能被他收购吗?况且红日阿康其实是一家一直都盈利的企业。我了解过,公司环保设施也是非常完善和达标的,至于停产是政府安排短期内停产的,原因大家都懂的。收购后2个月就基本满产,从原料的组织,设备的修复,销售的组织都能证明公司的实力。

2017-02-16 16:06

谢谢,兄台这里多金子。

2017-02-16 15:40

小仓位,等暴发了

2017-02-15 20:26

良心推荐

2017-02-15 15:38

谢谢钻石兄分享!

2017-02-15 14:22

邀请您体验下我们自己做的炒股工具“阿法金融服务号”,觉得不错希望得到推荐。