$FLIR系统(FLIR)$ 短期可以发一些疫情财,目前在大规模扩展产量,第二季度收入会很高,毕竟股价比疫情前低,确实不贵。但时间长了 在普通商用的热感相机市场里难说,因为热感相机系统中国产品性价比要高,上规模后是肯定打不过中国公司的,Fotric的产品很不错。$FLIR系统(FLIR)$ 公司的主要长期价值还是工业和政府 国防用的专用设计的产品,这些规模产量都小,毛利高,其他公司很难进入。侦察用的热感机器人和飞行器 会越来越智能,自己科研开发能力不行,但是可以并购相关小公司并扩展其商业化价值,长期还是有竞争力的。商业模式线性,靠硬件设计生产 软件算法服务,研发支出的回报和积累较弱,政府和工业机构为主要客户 客户依赖性强,收入波动性较大 但总体稳定,
风险:管理层出售股票,积极性差;受国防开支影响;技术很可能跟不上,尤其被外国(以色列,中国)的创新公司颠覆,商业和工业部分的营销所受威胁较大,可能导致营收趋势性营收下降。
股价:短期看涨,长期属大盘持有型,总体合理。