| 发布于: 修改于: | 雪球 | 回复：9 | 喜欢：1 |
1、医改针对的是医疗器械商，而不是医疗服务商，一个被针对得行业，也会出好企业，但是干嘛花那个精力呢。
2、江浙几千年来都是鱼米之乡，非常富裕，浙江省做为通策的大本营，发展的非常好，拿南宁比，多数是错误的。通策刚刚走向全国，各省会还得看GDP排名呢，空间够大。
3、民营医院和民营牙科诊所就别拿来比了，牙科诊所覆盖是小区周围几公里得，民营医院覆盖得可能是一个区、一个市，9院和中山医院牙科常年慢号、慢负荷运作，这个
4、牙科市场大了，很多都可以活得不错，也就你规定了有竞争对手通策做不下去
我没说通策进驻三甲医院牙科啊，你理解错了，是它用的浙江大学和中国科学院的名字命名自己在武汉，西安，成都口腔医院，让别人觉得是公立三甲医院，先到一个城市建一个很大的口腔医院算总院，再在周边建分院，有收购也有自建，没有加盟
他们俩公司都是一种经营模式，都是拿出很少一部分资金和别人成立一个投资基金，先建医院，经营两三年后稳定盈利了再直接买过来注入上市公司并表，如果亏了也只损失一小部分资金不影响上市公司业绩和财报，爱尔不靠医生靠进口的高昂眼科设备，如果别人也这样做，前期投入很大，一开始没品牌效应，人流量少了就设备的投入都很难回来，这种模式还真不好复制，要求你前期本来就经营的不错，后期还能为通过投资基金新开的医院带来人流量，品牌效应，技术，管理经验，然后这俩又是上市公司还要有钱直接买过来并表，然后再继续扩张，这样正向循环才能玩的转，这就是大概壁垒吧，市场上的口腔医院根据统计为了获客营销广告占了大头，好多都是亏损的，包括连锁的牙博士和拜博口腔，更不用提路边的小诊所只拔下牙，而每个城市的公立医院口腔科虽然不用营销也能稳定盈利，但毕竟资源有限都是作为一个门诊运行，要就诊都要提前半个月以上预约，三甲口腔门诊没有强烈的扩张的动力！通策在江浙没有打广告，靠口碑，在公司报表营销费用支出也看得到，都是在一个城市建一个很大口腔医院，再加分院，名称是XX市口腔医院，乍一看给人的感觉像公立医院，现在和浙江大学还有中国科学院合作培养人才，新开的医院都叫浙江大学口腔医学院啥的，也算是变向打了广告，现在口腔对设备平台的依赖很重，主要是正畸，种植牙都是通过云平台3D流水线式整套解决方案，马上香港上市的时代天使就是正畸公司，竞争对上国外隐适美，正畸这块才是大市场，生活水平越来越好，人们对美的追求越来越高，并不局限于传统的拔牙镶牙，马路边的诊所卫生，医疗技术水平对经济条件好的阶级没啥吸引力，这只是我认为的，具体的内容我也是在网上看到的，后市这套资本运作模式能不能一直玩下去谁也不知道，如果资本市场不认可了，再腰斩也不惊讶，如果还认可这套模式可以滚雪球式复制下去股价新高也不遥远，我没觉得这俩多好和多差，只是讨论！
就是中国人有庞大的人口红利，条件越好对健康的追求也越高，通策是口腔集中度太分散，有进一步集中的需求，爱尔是现在人们接触电子设备的越来越多，年龄也越来越小，有眼科问题的人群也越多，他们的这种扩张模式经过过去10多的验证过有效，可以复制，对未来的业绩只要不停止扩张理论上就能保持业绩增长，资本市场对未来两三年能看得到业绩增长的公司估值都给的很高，他们关注的是又增加多少新开的医院并入上市公司，以后的发展现在不敢预测！
嗯，谢谢你的分享。在一次加深我对爱尔眼科的理解。
刚才你提到的说，通策医疗的模式是通过进驻三甲医院的牙科，做外包收购的模式？而不是传统的民营加盟模式，是这样理解吗？