$金山软件(03888)$ 预期空间极大,目前仍然低估的AI股。雷军2年前梭哈了电动车而不是AI,不知道有没有后悔。
1.金山办公的股权价值就超过了目前金山软件的市值,其他金山云、猎豹移动、西山居游戏等业务都白送还倒贴。
2.金山办公的产品天然切合生成式AI,微软生成式AI功能进不来对金山办公是大利好(可提升市场份额和ARPU),如果可以进来,那么,意味着金山也可以接入OPENAI,也是利好(保持目前份额,但是ARPU会提高)。
3.金山云极度低估,100亿市值的云计算公司,哪里去找?云算计作为AI时代的算力基础设施,前景广阔。
4.除了软件,还有硬件,猎豹移动之前在人工智障阶段大搞服务机器人,结果沦为仙股,现在人工智能时代,将迎来反转机遇。机器人和生成式AI结合,想象力太大。
5.还有个游戏业务,西山居。
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金山软件=办公(微软)+云服务(阿里云)+游戏(三七互娱)+机器人(优必选),软件硬件服务都占齐了,通用AI时代天然切合度100%。
金山办公发布“WPS AI”,这个做好的话,可以作为办公场景总入口了。金山软件旗下,办公、云业务、游戏、服务机器人,完全为了AI时代而生,但是,战略性错误,没搞自己的大模型,现在如能做好下游的办公、游戏、机器人三大AI应用,也是空间极大的。
3月7日,猎豹移动投资的智能服务机器人公司猎户星空(猎豹移动占38%股权)成为百度文心一言(英文名:ERNIE Bot)首批生态合作伙伴。后续,猎户星空将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。猎户星空秉持为“真有用”机器人而生的理念,率先提出“AI+软件+硬件+服务=机器人”的公式,基于全自研能力,推出了产品类型丰富的“智能服务机器人家族”,已在交通、政务、大健康、企业园区等20余个场景落地应用,截至2022年12月底,猎户星空的服务机器人出货量已达到45000台,日均语音交互频次超1700万次,总服务人次已经近5亿人,产品远销全球40多个国家和地区。
港股目前是缺资金,存量为主,金山云已爆发,金山软件却下跌,有资金抛母公司买入子公司。