大盘感觉：疫情又有反复，美元又开始升值，国际政治环境依然负面，企业家信心依旧低落，大盘指数不存在大机会，能抗住不大跌就很不错了。
05-07年大牛市，地产行业开启黄金十年，当时的核心赛道龙头万科、保利、金地等平均涨了二三十倍，股价基本上透支了未来10年的业绩；在房地产、铁公基黄金十年大预期下，加上行业周期底部翻转，上游的有色核心龙头云南铜业、宏达股份、中信证券、辽宁成大等涨幅超100倍，3年时间几乎走完了一辈子的路（这些股票直到现在仍然没有再创出新高）。
所谓超级牛市就是用两三年走完一生的路，本轮牛市中最类似当年房地产、铁公基的行业毫无疑问是新能源，光伏+新能源车。这些股当下是不是已经涨到头我不知道，但可以肯定的是他们不会一直涨，如果行业高景气10年，他们股价两三年就会涨完，剩下的七八年等待价值回归，优质龙头或许还有新高机会，但空间已然不大，其他的跟风股则坠入凡尘永远遥望今日的高峰。
重点股跟踪
$国联股份(SH603613)$ ：长慢牛代表。主力控盘度高，收入和利润每年翻跟头的增长，近期一堆董监高买买买。工业互联网龙头，工业品界的拼多多，近期业绩高增，远期有想象空间。缺点是主力喜欢挖坑，走势不性感。该股突破了盘整一年半的大平台，仍然处于涨势初期。
$五轮科技(NQ833767)$ ：命运赌注股代表。电子烟海外代工为主，自有品牌为辅，业绩暴增，上半近6000万利润，现市值才7个亿，6倍的PE，电子烟替代传统烟类似电动车替代燃油车，空间巨大，如果未来达到思摩尔国际市值的十分之一，则有20倍空间，该股可以当做一级市场风投来做。缺点是创新层流动性太弱。
春立医疗：交易性套利代表。亿元回购VS百万日交易量。
$康方生物-B(09926)$ ：双抗龙头，生物科技成长股代表。产品管线扎实，想象空间巨大。在港股18A中这一波走势最强，是市场选出的当下龙头（有不少人总臆想自己的重仓股才应该是龙头，这个属于自恋型人格，注定要被市场反复蹂躏多次），也是下一波生物医药行情的潜在龙一。