护城河张总

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我刚刚调整了一下雪球组合 $护城河张总(ZH3288661)$ 的仓位。

假设A股的好公司像班级名次

假设班里有50个人让你选择一个学生，下注给他投资所有的学费和未来生活费，他将来社会上赚取的的收入每年会拿出10％的比例反馈给我们，那我们大概率会选择班里的第一名，但是其实第一名的投资价格被严重高估了，退而求其次的话，前十名也都会有不错的收益率，你们觉得呢？

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回复@jiancai: 你说的这个有点道理，挣钱的时候一家人喝点汤，老板吃的油头肥面的，赔钱的时候大家都亏钱，小企业赔钱可能老板一辈子都起不来了，大老板公司破产，个人几百亿资产，出国买豪宅安度晚年。//@jiancai:回复@明叔hbf:地产有点类似金融，大股东的激进运营对小股东和社会是不利的，大股东...

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每个人都有自己的能力圈和护城河，他们错误的将创业这件事当成了自己能力圈以内的事，所以不赔才怪。

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我觉得思维模式大体有两种
一种是积极思维；乐观、开放、包容、胆识、认知、精益求精
一种是消极思维；偏见、无知、傲慢、胆小、嫉妒、不思进取

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伊利是值得长期持有的
理由1；他属于快消品，有购物频次
2；有一定刚需性质，老年人需要补钙，年轻人需要长个子，病号需要补充营养。
3；送礼必备性质，我们逢年过节手里提着的很可能就有一箱奶。
4；规模效应成本低，其中采购成本和生产成本，运输成本，仓储成本等
5；伊利在...

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作为价值投资者，每年回顾一下。