100亿销售即使达到,云顶的估值也达不到1500亿,一是云顶都是授权而来,需要支付里程碑款以及销售分层,会摊薄公司的赢利能力。二是云顶自研的能力还没有,基本上属于二道贩子,估值打折厉害,和纯创新药公司还是有区别。三是在香港上市,流动性决定了估值有别于国内,又得打折。公司目前看几款药出来,还是有一些前景,但按老巴的估值有点过于乐观。估值差不多介于仿制药和创新药之间,同时可能还更靠近仿制药边沿。
27年开始还有5-8款新药陆续获批,再增加100亿销售,新的逻辑就来了!
4款新药获批时间,23年3月易拉环素,23年11月耐赋康,头孢和伊曲莫德最近都要提交注册后也是1年时间获批。
准确来说,10港元买,20港元买,30港元买,在历史新高104.8突破的大背景下,没有区别!
就算大账,云顶90亿本金,10多款新药可以成功,已经跑出来3个世界药王,合计200亿销售潜力,现金打折入股。
在一级市场是永远永远都不可能的!关键不用求人,想买多少都可以!
100亿销售即使达到,云顶的估值也达不到1500亿,一是云顶都是授权而来,需要支付里程碑款以及销售分层,会摊薄公司的赢利能力。二是云顶自研的能力还没有,基本上属于二道贩子,估值打折厉害,和纯创新药公司还是有区别。三是在香港上市,流动性决定了估值有别于国内,又得打折。公司目前看几款药出来,还是有一些前景,但按老巴的估值有点过于乐观。估值差不多介于仿制药和创新药之间,同时可能还更靠近仿制药边沿。