人弃我取淘金者 的讨论

弯弯大选难道还有悬念吗

没错啊，目前住宅整体过剩，房价还在下行通道的情况下，当然是谁负债率低谁牛逼，谁资产质量好谁牛逼。但考虑到地产粉不愿意研究低负债好资产的香港本地地产股，只愿意在高负债烂资产的内地快周转地产股里翻石头，那在负债率、资产质量差别不大的情况下只能拼爹了。中海、万科都获得了zf爸爸的力挺，我龙的吴老妈却身体欠佳（吴阿姨给自己润去美国找的理由）人在美国，那当然PB更低一些才合理。目前无论是评级机构评级还是美元债价格，我龙都落后中海万科不少，而股市上我龙pb却高于中海万科（这还是我龙不计提减值的情况下），所以我龙到底是高估还是低估呢？

为何您认为现在已经够低了呢？都不用和低负债的港资地产股比，就算是和同样高负债的万科中海比，我龙pb比它们高那么多合理吗，这两个总是远比我龙强吧？所以说我龙现在价位低，其实不是真的便宜，只是跟之前的股价比。但那只能说明我龙此前更加高估，而不能说明现在不高估。

事实证明我又错了，昨天平掉我龙空仓真是一个败笔，否则今天又能有一笔收益入账，明知道明天弯弯要大选外资肯定要避险，明知我龙2023年财报编不下去了，但就是看跌多了想落代为安，哎。
不过大方向正确了，只是赚多赚少的问题。依然坚持龙湖集团的股价在2025年或以前会被达力集团超过的判断，这是由双方的资产质量和负债率决定的，价值不会缺席只会迟到。

大神 请教一下这个价格您会继续开空单还是再等等呢

你是这两年少数靠内房股赚钱的[流鼻血]虽然是靠做空

所以咱俩的思路是不一样的，国央企，在正常环境中本身就应该被低估，因为，你猜不准所谓内部投资或者政府关系的“黑箱”，这也是很多科技型国企，之前被“低估”的原因，典型的就是科大讯飞。而在民企里面，龙湖是最优质的，这毋庸置疑。而政策也好，其他也好的反转，如果说仅仅是国央企的反转，那么吸引不来太多投资人。很明显就是，按照数据来看，国央企地产的成绩不能说非常好啊，但在规模都在增长。万科逻辑也看不出来瑕疵。但股价基本也都不动了。在我看来，我个人在赌的是，政策的反转，所以，民企弹性更大，灵活性更强，仅此而已。价值投资的话，你说的确实没问题，但，如果价值投资，你买地产干嘛呢。。买地产不都是为了赌超级反转嘛？

想法不一样吧。央国企，包括混改，只是在比烂的空间里看着安全，有保障一点。如果在这个维度讨论，确实有性价比。但是，空间也很小。

对，感觉大家完全不相信龙湖的现状，已经够低了，但还想再低，或者等一个加速，现在来看很有可能破7块甚至6块。

我不是大神，我是个小散。目前不会了再空了，短期内我龙跌了挺多的，讨论区里没几个多头发言了，所以现在不是新开空单的好时机。等有新利好出台，MACD日线处于高位且有见顶迹象（顶背离最好），龙粉乃至地产粉们满怀喜悦在讨论区憧憬目标价xx元的时候再空回来比较舒服。做空风险其实大于做多，所以安全边际还是挺重要的。