一季度代建新签规模榜$绿城管理控股(09979)$完全缺席，看看今年一季度公司是否公告业务数据能参考下，是主动控规模还是什么情况。前几天业绩会后路演里，李军总提到了一下觉得新签约不靠谱，其他家好多签约了但开工率低，得看实际在建规模。
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债券投资是职业，股票投资是爱好。
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他的全部讨论
我也赞同不强行分红而把钱用到更合适更紧迫的地方，但不至于是零负债。综合债权融资成本、roe、股息率(回购的机会成本)等等，能看出资金最有效率的方向；或者是根据商业模式不同，在现金净流量或者自由现金流为正之前不分红，我觉得不管是从债权人还是股东的角度而言都是相对合理的。当然了大股东...
连续两天最主要的两个重仓股$泡泡玛特(09992)$ 和$绿城管理控股(09979)$ 接连发业绩，如果说泡泡玛特还是有惊喜的话，绿管不论是经营财务数据还是分红派息让最大的感受就是踏实放心。这三四年的时间下来，深感商业模式的重要性和自由现金流才是重中之重，对公司越理解那么对持有时的波动就约越坦然...
评价就是简单的“优秀”二字，商业模式想明白了，业绩出来只是早晚而已自然就来了
$任天堂(NTDOY)$ 雪球运营这么久了，也有雪盈的平台，但这个adr的基本信息还是要不空白要不就错了。。。
我说下$心动公司(02400)$ 会上主要信息吧，其实不多:
（1）2023营收：h2营收环比h1增长，但全年平均较22年下降；
（2）tap：目标24年恢复至4000w mau，收入增10-20%；海外版23年下降，英语区预计dau到达10-20w再开始广告测试；
（3）麦芬：首月流水预计4000-5000w rmb；
（4）铃兰...
$心动公司(02400)$ 我来说两句吧，先申明下心动早就卖出了，目前没有持仓也没有重新买入计划，尽量中性客观一些。
券商组织调研和路演还是比较常见的，线上的在进门财经比较多，线下大多是卖方给客户单独约。心动的话前几年出来交流比较多，过去一年因为股价下跌机构关注度降低，路演次数也明...
$绿城管理控股(09979)$ 今年如果没有特别派息，24年股息率也有9%以上了！至于业务是否可持续、增长是否有空间、管理层如果有变化影响大不大，那就是大家看法有分歧，见仁见智了。我个人是觉得三五年内绿城管理的代建规模再翻一倍空间的概率比较高，而且只要母公司不出信用风险，规模上去了是挺难掉...
$绿城管理控股(09979)$ 去年兽爷一篇软文，今年包叔一篇，这俩好像是一个人吧 (网页链接)
竟然还有公司在大批招人？
原创 包叔 包邮区 2024-01-19 08:50 发表于上海
我自己合意的投资（专指挣自由现金流增长而非估值波动的钱)，多数时间应该是在有点无聊中耐心等待的。过分关注一个新品、一段短期的业务数据或者股价表现，要不是没看懂它，要不就是它的商业模式确实不行。卖出$心动公司(02400)$ 半年时间了，但每次逛逛评论区都有新的乐趣和发现。。。
把厂长这条微博下的评论都翻了翻，还是挺感慨的。低价当然是零售的核心，但长期来看肯定不是全部。京东的模式很重资产很重，从投资的角度来说不是优选，但社会需求的角度一定还会持续占据比“一席之地”更重要的位置。$京东(JD)$ $拼多多(PDD)$ 原帖： 网页链接
新拓的增长很稳健，但除了潜在的人事变动外，对绿管而言目前最重要还是已经签约的庞大的在手订单如何优质高效地消化掉，这也是23年推这么多组织变革的原因
从ABCD理论到“水龙头与喷泉”再到自比阿丽塔，背后是王宁对商业模式持续的思考和迭代，而且他自己已经帮我们把泡泡玛特的逻辑讲得很清楚了 $泡泡玛特(09992)$
除了半年报本身和一些下半年指引已经说的很清楚了，我想再次感慨王宁真的是个很聪明的人，对商业和一些长期问题的理解很透彻很有见地$泡泡玛特(09992)$
最近重读了一遍迪士尼前CEO艾格（去年又回来了）的自传《一生的旅程》，再次深感生产内容行业的令人兴奋又充满风险，对如何看待这类企业的核心能力有了一些自觉更深入的理解，这也是最近一段时间思考要不要卖出心动的触发剂。最终决定清仓卖出心动，其实并没受到这几天的半年业绩以及股价本身的影...
$绿城管理控股(09979)$ 今天波动挺大，大家担忧也比较明确，我觉得大可不必。模式的优势和特征决定了谁来干也差不到哪儿去，何况按业绩会的说法这还是李军总自己提出的组织结构优化。
退一步讲，虽然李总作为核心管理层的的确确非常重要，但是一个好的商业模式恰恰就在于随便换个领导也大差不...
$心动公司(02400)$ 每次无聊的时候就来心动的评论区转转还是挺有意思的，大家各式各样的心态和情绪都是不同的缩影和表达，看了以后让人一乐、产生共鸣、引以为戒的都有。