回复@逻辑圆规: 才0.54元/股，却达82元/股，小心一地鸡毛！//@逻辑圆规:$海光信息(SH688041)$
2024年随着海外各大厂自研芯片推出，目前有预期的是全年500万-800万的AI算力卡，Nivida占差不多400张。国内的情况目前预期在80万张左右，华为昇腾占比约1/3。从数量上很明显看出国内与全球的差异大小，再考虑卡的性能可能只有1/3，算力占比大概是全球的3%左右。
下游占比应该还是以算力中心：央国企：互联网是1:1:3的比例。根据国内规划25年300EFLOPS，智能算力占比30%，一张H100取989TFLOPS-495TFLOPS算，差不多要8万张H100，对应国产卡直接X3要25万张左右，再根据比例还原那就是两年需要125万张卡左右，两年均下来每年差不多60-70万张，华为910B+C目前预期是30万张出头占比超40%。
难么剩下的市场就是海光和寒武纪了，券商为海光喊出了24年CPU60亿，DCU50亿的口号，2023年快报总收入就是60亿，相当于DCU再造一个海光，同样意味着差不多24年海光DCU单卡售价20万，销售2.5万张卡的预期。（这么加上昇腾的30万张剩下的就是英伟达，寒王和其他国产芯片的份额了）$寒武纪-U(SH688256)$ $高新发展(SZ000628)$