乌投邦

我刚刚关注了雪球组合 $高科技成长股(ZH1311817)$ ，当前净值4.6872。

我刚刚关注了股票$金钼股份(SH601958)$，当前价 ¥7.52。

//@资本国际化:至今掌握在国外巨头手里，现在成本高昂，未来会卡脖子的辅材设备太多了
POE的胶膜粒子，激光设备的激光源头，片状银粉。丝网印刷设备的网，光伏用碳碳材料（中国的碳素材料一直不稳定）等等。
有些是由于光伏产业不大，比如胶膜粒子主要是汽车应用。海外巨头没有大规模生...

//@加息首季:按年度看，按照160GW装机看，硅料确实紧平衡。前稍松后更紧，前囤货后消耗。硅料上半年坚挺（8.5W），玻璃维稳；下半年硅料涨价（9.5W），玻璃狂跌（18），辅材降价。受益者硅料和组件，受害者玻璃和电池。（注意：玻璃狂跌才有硅料大涨的空间）
硅片毛利率下降有限，因为$隆基股...

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$隆基股份(SH601012)$
一位知名投资人对隆基股份的评价是：历史上很少看到一个主流产品已经形成又被替代的情况，但隆基股份干成了（单晶硅取代多晶硅成为主流产品）；历史上也很少出现已经形成了产业集群、还能在产业集群外把事干成了的企业（江浙以外的西安），但隆基股份也干成了。

我刚刚调整了雪球组合 $游侠(ZH1727384)$ 的仓位。

我刚刚调整了雪球组合 $乌投邦长线1号(ZH1090564)$ 的仓位。

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所以一份完美的财报就是成长性快、盈利能力强、经营现金流多、有息负债率低、周转率快五个要素齐全了。
但是一家企业不可能做到成长快、盈利强、现金流好、有息负债率低和周转率全部优秀。
如茅台：
90%的毛利率、50%的净利率，盈利能力超强；同时大量的预收款，占用下游资金...

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趋势投资，追涨杀跌是最贴近人性的投资策略，也是世界上最多的钱选择的投资方式，尽管长期收益不佳，过程却刺激得多。

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安迪·凯斯勒曾说，
华尔街有句名言“高峰和谷底都不会有铃响”，那些撒在我们身上的钞票（指蜂拥而至的热钱）是救了我们的“小铃铛”。
现在核心资产的“小铃铛”已经响了一年多了，有意思的是，终结泡沫的往往不是泡沫本身，而是“摸摸族”看到了另一个趋势的兴起。

容百科技、亿联网络

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早不早只有回头看才知道，而便宜不便宜、风险机会比大致处于什么水平是当下就可以衡量的。“完美是优秀的敌人”，太经典了。

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基本面投机可以衍生出很多看上去相去甚远的策略，比如有些人喜欢在基本面变好的时候买，有些人则喜欢在基本面最坏的时候买，但不管怎样，持股周期基本不会太长——从统计上看是这样的。
我愿意思考一些确定性、长期性的东西，而不是短期博弈。如果以5年为一个期限，也就是说买入之后...

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[cp]巴菲特三十年前不买航空主要原因是当时市场竞争无序，并非盈利模式。现在前四大市占率85%，高度集中，巴菲特持有四大航说明他看好一个近垄断行业的现金流前景，但该行业成长性极为一般。
中国的逻辑完全不一样，人口是灯塔国四倍，国家越来越富裕而绝大部分人没坐过飞机。航空在...