晚上和朋友聊，感觉已经像是病友交流了。半导体整个板块除了存储相对好一点点，其他都很垃圾，存储龙头像江波龙其实也就跑平平均涨幅，其他的拓荆，大幅度跑输。其实semicon给我的感觉产业很好很乐观，龙头效应越来越明显，订单的金额也越来越大。但是说实话对应到二级市场，给我的感觉是很奇怪的...
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他的全部讨论
现实中火爆的需求和二级冷淡的股价。谁对？谁错？要不周末写写今年展望？$拓荆科技(SH688072)$ $北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$
不从众，相信科创板会有越来越多产业资本来抄底的$拓荆科技(SH688072)$ $惠泰医疗(SH688617)$
$拓荆科技(SH688072)$ 绝望时刻...
早上开盘就想好了是大奇迹日，但是依然亏钱，难受
$拓荆科技(SH688072)$ 这波回调着实是没看懂
完全不想看了，手里都是垃圾股啊$拓荆科技(SH688072)$
一句话概括，设备里面最亮眼的三季报$拓荆科技(SH688072)$
我们对国内一线及其他晶圆厂设备支出及扩建项目进行测算，其中中芯国际等几个可统计的一线厂商22-24年设备支出为480、271、803亿元，对应23/24年同比增速为-44%/196%；其他厂商可统计的22-24年设备支出为116、358、401亿元。预期二线厂商或也将逐渐成为带动设备零部件订单的重要因素。
不太懂的是只需要光刻机不需要别的设备就能把芯片造出来了吗？刻蚀和薄膜的价值量和光刻一样啊，而光刻机突破的话，不就不再受到扩产制约了吗，之前每次都是一卡你1980就暴跌，现在卡不了了，不应该芯片前道设备产业链整个都起飞吗？
绝望$拓荆科技(SH688072)$ ，难。菜。
半年报总览能感觉到实体经济的艰难，其实在去年低基数的情况下，很大一部分公司同比仍是下滑的。而上市公司其实已经是中国经济中更优秀的部分，其他之难，可想而知。那么把握住一些仍然高速成长且不断突破中的行业，是为数不多的正向。加油华为。加油中国半导体。
$拓荆科技(SH688072)$ 很久没说了，对于中报的一些疑问，第二天公开的电话会里面也都讲清楚了，很好。混合键合同水平，只有evg可以对标，海宁会开个新厂。上海而且明年开始装修。都讲的很清楚，竞争这块也是，有兴趣的去听一下，就这。
没猜错，因为科创板最纯粹，没有垃圾券商护盘，主板都是券商，创业板也有东方财富同花顺，科创板没有券商权重，跌的最透，结构最好，还是那句话，你觉得最差的，恰恰是未来最有希望的。券商有没有未来，大家都知道，之后必然走a，到时候主板压力最大，而已经被券商抽干流动性的科创板毫无压力
科创板跌到这，没啥好担心了的，或许明天就是见底日，反正打死我也不会去买盟固利这种泡沫，但他还在涨停，也从一方面说明市场的病态。熬熬吧，就这
终于有券商写键合设备对先进封测的关键所在$拓荆科技(SH688072)$
一帮人只会说，设备是景气度高点，其实压根不懂，22年Q4 23Q1根本没有买到多少光刻机。fab对设备的需求也就少了，但是你看asml最新披露的是多少？二季度是设备的低点而不是高点，二季度是设备的低点而不是高点，二季度是设备的低点而不是高点$中微公司(SH688012)$ $拓荆科技(SH688072)$ $北方华创(...