我只是开悟晚了些,直到最近才彻底打通周期的领悟,投资就是投周期,很多人说我理论,好,那我说说理论和实践的结合;
长期持续涨价预期的和长期降低边际成本的都是长周期,值得我们长期投资,前者是白酒,创新药,医疗医药服务还有部分老字号中药;后者是科技的云计算,就是云服务;
来看看个股,大家都知道白酒医药医疗三年中位数涨幅多少?答案是3-5倍;
云计算呢?A股的用友网络,广联达,宝信都是三年五倍;港股的金蝶国际,微盟近9倍;中概股的万国数据和世纪互联都是5倍;
这就是周期的逻辑和股价涨幅的联动,股市里有三年单位涨幅,而且联动的就是长周期,其他都是短周期;
这不是巧合,这非常有研究价值,而我只是刚刚开悟,我是先有逻辑,再去看股价变化的,云计算是和消费医药医疗一样的长逻辑,市场也没有错,甚至无比正确,只是我之前看得太近了……
对错可能不是最重要的,能否相信自己并坚持下去比结果更重要。
很担心这位。将自己置于先验的周期概念之下,且按这篇文章的思维方式,如果错,就是大错。
相比云计算我更喜欢你谈周期.... 因为云计算我真不懂... 但周期是所有事物共有的东西。 改名叫周期江左郎
读了两遍,好文。抬个杠,提点矛盾。第一,我们不是改变周期的人,这点我赞同。第二,如果我们不能改变周期,我们就应当不能预测周期,如果预测到并买入,就改变了周期。第三,属于我们的周期一定会来,这点并没有实据,属于信念。
以中国近代史为例,如果慈禧太后预测到了清王朝覆灭的周期,她一定会加速君主立xian,从而改变这个周期;如果她无法预测到,我相信别人预测到的可能性会更小,获益也更小。而中山先生貌似预测到了这个周期,甚至在尝试加速,但辛亥革命却几乎与他无关,他本人在民国初年的权力,也更多的局限在吉祥物。
反倒是蒋校长,农民运动,这些自下而上掌握确定性的人,最后把握住了周期。我理解,自上而下的看周期很难,时也运也命也,不确定因素很多;自下而上的把握确定性,可能更有助于安身立命。