天涯倦客j

如何判断企业是否具有转板能力的专业分析

$吉林碳谷(BJ836077)$ $球冠电缆(BJ834682)$ @小猪猪变奏曲 @逐鹿大北交 @#北交所#$利通科技(BJ832225)$
一、目前转板规则只有转板创业板和科创板，暂无主板！所以如果企业产品不是发改委产业目录中鼓励类的，就不可能申请转板成功的（如主业是电缆和矿车、食品这类传统业务），目前科创板和...

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回复@萝卜丝特好吃: 你这分析有问题，如果是独立分析这事，投资收益率才3点几，费时费力，跟安心的存银行吃利息能一样吗？而且这要是完全从股东和企业利益出发，这投资收益率远远低于净资产甚至总资产收益率，拉低公司收益能力，本质上应该分红或者回购的，再或者投资类同总资产收益率差不多的投资...

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其实企业能够自由支配的现金也就二三十亿，70亿要被大股东用，经营要准备三十亿。未来赚的越多，被大股东占用越多。除此外，报表是真干净，应收两年以上全部计提坏账，非常保守。

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回复@萝卜丝特好吃: 没有四个点。50亿的车库保证金，即使不算费用影响，扣税后投资利润率才三个多点。我电话问过企业//@萝卜丝特好吃:回复@世界大牛捕手:经营性占款，这个只是看起来有点恶心，但是你没办法说他不对。再换个角度，这部分款项公司每年大概还有4个来点的收益，其实比存银行是要好，与...

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回复@天涯倦客j: 3%利率太高了，不可能的，央企不允许做理财，他们都没做，其他资金做了不同的定期，估计在2%左右年化//@天涯倦客j:回复@蔡司二郎神:财务公司放20亿的是活期，50亿在保利地产那边做保证金。70亿资金是给到母公司使用了

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财务公司放20亿的是活期，50亿在保利地产那边做保证金。70亿资金是给到母公司使用了

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全国新房销售大幅下滑，物业公司中报也不会增长的，新项目少了

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回复@乌合麒麟: 但是没计提合适的坏账准备//@乌合麒麟:回复@太一资产:看答复意思是富力有10亿历史应收回不来了吗？至少今年没希望

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市场充分关注担心的问题都会体现在股价上，应收和商誉问题已在股价上打了折扣。毛利率连续三年持续下滑，不知道今年能否稳住，这个对利润影响很大的问题忽略了。

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年报里都有的说辞

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你这两个问题无解。第一个问题本就是动态的，第二个问题，管理层肯定放空炮，吹吹牛，听听也就罢了，别认真，投资要是信他们的，亏死了

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分析非常好👍。最好发给独立董事，他们可能会更关注，公司一般都不回复的

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回复@一花一世界一叶70j: 商誉不用担心，计提很充分了，而且这种物业股核心看增长、现金流、分红率。商誉计提仔细看报表，并购的另外两家的安全边际还比较高//@一花一世界一叶70j:回复@守股守心守家:主要是商誉爆雷风险，前几年步伐太大，收购给的估值高！

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回复@守股守心守家: 水份比较大，主要是应收账款坏账率计提太低，假如按照保利物业的两年以上应收都计提坏账，利润就少了20亿了。此外碧服最大问题在于增长看不到，脱离关联地产，自己拓展物业，拿到项目利润很薄的。看看最近三年连续下滑的毛利率，碧服承担了很多地产那边的隐形成本比如楼盘销售...

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回复@林墨茗: 你这要是过境被抓到了，就麻烦喽。我之前一个老总把黄金藏车底过境，被抓了。搞个股票没必要冒险这么大啊//@林墨茗:回复@gzbbyy:成本也太高了，从杭州飞

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发言贴我大部分都看了，这个股票雪球里没有太多有价值的信息。多多看年报再比较一些同行的，很多问题就明显了

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50亿多点

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销售额都能预计出来

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回复@林墨茗: 不是港股通咋买呢？香港开户容易，但是资金怎么出去？好像一年都不能换汇几十万吧？//@林墨茗:回复@林墨茗:$滨江服务(03316)$ 这两天回调回来了，又有希望补点仓位了，目前6%不到，港汇好麻烦，慢慢加到10%

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物业股的估值使用企业自由现金流量估值最合理，不能简单看PE，物业股帐上大量冗余现金，用经营活动现金流扣除必要的投资和融资如股息后的自由现金流量折现加上账上冗余现金。华发物业、越秀物业、保利物业这三个绝对估值最便宜。

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这股你跟进的很深