| 发布于: | 雪球 | 转发：3 | 回复：16 | 喜欢：0 |
$广信股份(SH603599)$ $扬农化工(SH600486)$ $陕西煤业(SH601225)$
如果动态看盈利，按照新增产能的进展，氯碱（Q1）、各农药产品（H）、对氨基苯酚（H）这些都是能23年投产，按照投产节奏，累计贡献15亿盈利，23年贡献8-10亿。
不考虑海外布局+新增的其他精细化工产品的资本开支，23年30亿、24年35-40亿，25年40+业绩。
24年估计账上150亿现金，扣除现金只有1倍PE了，应该是A股市场最便宜的公司之一，比煤炭还便宜，且后面每年还是能继续增长。
所以市场真是太扯淡了，纯粹是看股价处于较高位置，就放弃一个可能的牛股。。。
广信的屎香吗
如果再看看他的折旧政策就知道，这公司就是赚太多，一直在压业绩，固定资产3年折旧，如果改成5-10年折旧，每年多2-3亿以上业绩。但是公司是每年压3亿。。。。
到25年，市值还不涨，估计在手现金超过市值。。。A股好像没有出现过
广信股份：2023 年公司规划的噁草酮、噻嗪酮、茚虫威、对氨基苯酚等重要单品进入释放期，其中对氨基苯酚需求旺盛，30万吨离子膜烧碱项目也开始贡献效益，业绩将快速增长。2023年至少贡献新增净利润10–15亿元。2023年有望实现35亿元净利润。远超扬农化工、润丰股份！$广信股份(SH603599)$ $扬农化工(SH600486)$ $润丰股份(SZ301035)$
主要是担心广信的增长持续性，前期涨得太多，又处于周期顶部，会不会像海空？
看看年度分红怎么安排吧，如果既不分红也不回购，手里的现金再多也和小股东没关系。如果分红比较慷慨，那估值肯定会起来的，不起来更好，分红再买……