早报速递-19年9月6日

【机构观点】

大盘观点:

权益市场:机构普遍认为在经历数月的调整后,9月份市场将迎来一波反弹。政策面上,国常会稳增长预期增强,预计货币政策力度会加大,经济增长失速的风险降低;同时,市场对于经济下行和贸易战的情绪感知逐渐钝化,市场短期缺乏利空消息。

从历史上看,每年的九月十月都是政策博弈的窗口,近期的政策包括融资融券政策的放开、利率并轨都是利好资本市场。从市场情绪来看,部分板块的持续上涨已经积累了一定赚钱效应,短期市场有望吸引增量资金入场。

债市:此次国常会召开后预计货币政策和财政政策的力度会加大,经济的企稳甚至回暖也有望更快到来,央行降准或者调降公开市场利率的可能性加大,对债市短期内仍然较为乐观。信用环境边际有所改善,信用债配置价值提升。

行业观点:

机构普遍看好TMT板块,尤其是消费电子;消费龙头依然值得重视;部分机构看好低估值银行板块

【新闻概要】

1、多部门支持生猪养殖、饲料及疫苗需求望回暖

生态环境部、农业农村部近日联合印发通知,促进生猪生产发展。要求各地组织开展禁养区划定情况排查,坚决、迅速取消排查中发现的超出法律法规的禁养规定和超划的禁养区。对符合环保要求的畜禽养殖建设项目,加快环评审批。另外,自然资源部办公厅也发布通知,明确了生猪养殖用地不需办理建设用地审批手续,允许使用一般耕地,作为养殖用途不需耕地占补平衡。今年上半年,由于受到非洲猪瘟疫情影响,生猪存栏量锐减,影响了饲料、饲料添加剂、疫苗等养殖行业上游原料的需求。猪饲料总产量同比下降14%,不少疫苗企业的业绩也出现了同比下降。未来随着规模化养殖企业陆续补栏,这些上游原料的销量有望回暖。中牧股份(600195)-1.13%近日获得了口蹄疫O型、A型二价3B蛋白表位缺失灭活疫苗的新兽药证书;天康生物(002100)+0.20%的生猪出栏量保持稳健增长,并具备丰富的畜禽疫苗产品;金河生物(002688)+0.20%是全球最大的饲用金霉素生产基地。

2、商务部将出政策支持汽车产业、机构看好拐点

商务部发言人高峰5日在例行新闻发布会上表示,商务部正在深入开展相关调研,广泛征求汽车行业企业的意见,将会同研究有针对性的政策措施,并适时出台,支持汽车产业高质量发展。目前市场对汽车消费回暖信心不足,但随着更多逆周期调节政策工具出台,汽车消费环境有望进一步稳定、好转。东方证券姜雪晴指出,受二季度整车去库存影响,汽车行业整体下滑13.5%,但随着行业销量逐步企稳回升及整车补库,预计二季度是零部件行业盈利增速低点,下半年有望季度改善。爱柯迪(600933)+0.29%主营铝合金汽车精密零部件的研发生产,目前新增订单饱满;拓普集团(601689)+1.48%在传统减震和内饰业务的基础上大力布局轻量化和汽车电子业务。

3、5G手机实现新突破、无线充电速度超越有线

无线超越有线!小米手机在官微发出这样的预测词和海报。小米强调,5G时代充电科技,就该是这样,具体信息会在明天上午10点公布。从预热图来看,小米做到了无线闪充的速度打败了有线充电。点评:三星、华为、苹果、小米等头部手机厂商的旗舰产品均已支持无线充电。智能化即便捷。毋容置疑,无线充电要比有线充电便捷得多。权威机构IHSTechnology的消费者调查显示,超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能。预计到2020年搭载无线充电的手机将超过10亿部,渗透率达到55%。而配备无线充电的智能穿戴设备有望在2020年突破2亿部,届时仅消费电子,无线充电的市场总规模有望达到百亿美元。此次无线充电速度的突破,将加速该技术的大规模应用,甚至实现有线充电进行全面替代。安洁科技(002635)+2.00%已布局无线充电领域,与小米有合作。实达集团(600734)-0.73%全资子公司睿德电子拥有快速充电、无线充电产品,已取得小米的供货商资质,并已实现批量供货。安泰科技(000969)+2.91%在互动平台表示,公司在无线充电用超宽超薄纳米晶带及导磁片制品方面具有全球竞争优势。目前小米、三星、华为部分产品的无线充电接收端使用公司的纳米晶材料。

4、商务 部新闻发言人高峰在9月5日举行的新闻发布会上表示,将力争在10月初于美国华盛顿举行的第十三轮中 美经 贸高级别磋商中取得实质性进展。

5、北斗系统建设将全面完成、已成全球四大卫星导航核心供应商之一

据中国卫星导航系统管理办公室副主任杨军4日在沪召开的第八届航天技术创新国际会议上介绍,从2017年底开始,北斗三号系统建设进入了超高密度发射。目前,北斗系统正式向全球提供RNSS服务,在轨卫星共39颗。今年还将再发射5-7颗,明年再发射2-4颗卫星后,北斗全球系统建设将全面完成。点评:北斗卫星导航系统是全球四大卫星导航核心供应商之一。据统计,2018年国内卫星导航产业产值已超过3000亿元。预计至明年,我国卫星导航产业的规模将超过4000亿元,北斗将拉动超过3000亿元规模的市场份额。A股相关概念股主要有天银机电(300342)0.00%、四维图新(002405)+2.57%、中海达(300177)+0.59%等。

【公司公告】

【今日焦点】

大北农:猪价上行 部分育肥猪推迟到9月份上市

大北农2019年8月销售生猪11.53万头,销售收入2.56亿元。2019年1-8月,累计销售生猪121.92万头,同比增长17.77%;累计销售收入18.03亿元,同比增长50.12%。大北农还表示:1、因猪价上行,公司延迟出栏,有部分育肥猪推迟到9月份上市。2、由于3月份公司销售了大量保育猪,故8月份育肥猪减少。3、公司调整了配种计划,增加了母猪留种比例。

【券商业绩】

中信建投:母公司8月实现净利润2.97亿元,7月净利润为6.18亿元

天风证券:母公司8月份实现净利润3348.13万元

国泰君安:母公司8月净利润17亿元

海通证券:母公司8月实现净利润4.9亿元

【房企业绩】

金地集团:前8月累计签约金额1168.3亿元 同比上升32.67%

金地集团公告称,2019年8月公司实现签约面积77.3万平方米,同比上升42.96%;实现签约金额164.6亿元,同比上升46.44%。2019年1-8月公司累计实现签约面积575.0万平方米,同比上升17.86%;累计签约金额1168.3亿元,同比上升32.67%。

融创中国:8月合同销售金额约512.7亿元 同比增长27%

融创中国在港交所披露,2019年8月,集团实现合同销售金额约512.7亿元,同比增长27%,合同销售面积约351.8万平方米,合同销售均价约14570元/平方米。截至2019年8月底,集团累计实现合同销售金额约3065.8亿元,同比增长15%,累计合同销售面积约2101.6万平方米,合同销售均价约14590元/平方米。

【减持】

中原证券:股东渤海公司拟减持不超6%股份。

中原证券公告,股东渤海公司拟减持不超6%股份。

宝塔实业:高管及配偶拟减持0.016%股份

宝塔实业公告,高级管理人员及配偶因个人资金需求,拟减持0.016%股份。

【风险提示】

暴风集团:股票存在被暂停上市风险

暴风集团公告,公司2019年6月30日合并财务报表归属于母公司所有者的净资产为-23939.82万元,公司存在经审计后2019年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据相关规定,若公司经审计的2019年度财务会计报告显示2019年年末的净资产为负,深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。

4连板闻泰科技提示风险:市盈率高于行业平均水平

连续4日涨停的闻泰科技发布风险提示公告称,截至9月5日收盘,公司滚动市盈率为98.14,静态市盈率为698.89,高于行业平均水平,请广大投资者注意投资风险。

华正新材提示风险:高频覆铜板产品订单规模极小

4天3涨停的华正新材提示风险称,目前,公司高速覆铜板产品订单规模有限,高频覆铜板产品订单规模极小,整体对公司经营业绩贡献较小。截至公告披露日,公司的动态市盈率为73倍,高于SW印制电路板行业上市公司平均动态市盈率49.59倍。

庞大集团:被法院裁定受理重整 股票将实施退市风险警示

庞大集团公告,因被法院裁定受理重整,公司股票将于9月9日被实施退市风险警示,股票简称改为“*ST庞大”。公司股票将于9月6日开市起停牌一天,于9月9日起复牌交易。

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