早报速递-19年9月3日

【机构观点】

1、8月市场先跌后涨,先是反应了对贸易战的悲观预期,随后在白酒和电子带动持续反弹,创业板连续三个月收涨。其中,白酒是中报最为亮眼的板块,整体业绩超预期,而电子板块是中报改善最明显的板块,叠加市场预期5G带来换机潮。整体机构看好方向主要是消费+科技:1.业绩稳定增长的消费股,在降息周期里估值会泡沫化;2.5G相关,明年出现2500元以内5G手机,带动一波换机潮是大概率事件,一批手机一方面受益于华为的产业链转移,另一方面受益于5G价值量的提升,双重叠加带来相关个股巨大弹性;3.国产软件和硬件的自主可控。

2、大盘观点:

公募基金认为市场当前处于底部区域,宏观经济与外部环境是压制市场向上的主要因素。随着半年报的相继公布,短期应当关注出现业绩拐点的行业与个股,自下而上遴选个股,把握结构性机会。

行业观点:

机构认为医药行业表现已经较为充分,后续持续看好TMT为今年市场主线,聚焦半导体、消费电子、5G等方面的投资机会。

【新闻概要】

1、体育强国纲要印发 提出场地建设明确目标

国务院办公厅近日印发《体育强国建设纲要》,提出到2035年,体育治理体系和治理能力实现现代化,全民健身更亲民、更便利、更普及,经常参加体育锻炼人数达到45%以上,人均体育场地面积达到2.5平方米,城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例超过92%。该纲要还提出了体育场地设施建设工程等九项重大工程。相比庞大的人口基数,我国体育场馆数量仍显较少,且商业化程度不足,仅部分对公众开放。相比发达国家,不少大型体育场馆设施陈旧,智能化与信息化程度较低,亟待升级改造。随着大众运动健身热情日趋高涨,以及国家政策大力支持,未来体育场馆建设存在很大空间。A股公司中,金陵体育(300651)是篮球架等专业体育器材龙头,并在推进产品的自动化、智能化;奥拓电子(002587)是国际大型体育赛事LED显示系统的领军企业,为2019年女足世界杯及2019年中国足协超级杯提供LED显示系统解决方案;东南网架(002135)今年上半年承接了杭州亚运会萧山区体育中心改造提升项目。

2、工业软件产品收入加速增长 市场前景广阔

据工信部数据,今年1至7月,我国软件业完成软件业务收入38566亿元,同比增长15.1%,增速同比提高0.3个百分点。期内全行业实现利润总额4769亿元,同比增长9.8%。从细分领域来看,工业软件的表现非常突出,期内工业软件产品实现收入983亿元,同比增长22.7%,增速同比提高8.5个百分点。国海证券宝幼琛指出,作为第四代工业革命,智能制造在全球范围内快速推进。工业软件是其智能化的体现,将发挥不可替代的重要作用。我国工业软件有着广阔的市场空间,5G时代的到来也将给工业软件带来新机遇。公司方面,能科股份(603859)是国内智能制造解决方案提供商,已中标多领域数字孪生项目;汉得信息(300170)国内IT实施服务商龙头,此前获百度入股。

3、黄磷价格连续上调 8月下旬以来涨逾10%

9月2日,百川盈孚黄磷净磷出厂现货价格指数(BYP)为16563,涨幅2.77%,较8月20日累计上涨9.95%。同日,四川绵阳启明星、美姑凯元等多家磷化工企业上调出厂价至17000元/吨。目前,四川地区主流成交价在16600-16800元/吨,个别高端成交价格可达17500元/吨。太平洋证券杨伟认为,由于七月份“三磷”专项排查以来,黄磷产业链开工受限,停产产能维持在40万吨以上,且近期有所增多至50万吨,叠加下游需求向好,热法磷酸开工率提高。后续下游草甘膦旺季来临,黄磷短期开工难以恢复,价格有望继续上涨。公司方面,澄星股份(600078)去年销售磷酸47.05万吨、磷酸盐6.66万吨、黄磷3.73万吨,磷产品价格上涨时的利润弹性较大;兴发集团(600141)拥有磷矿-黄磷-磷肥-草甘膦的完整产业链,电子级磷酸出口韩国等地。

【公司公告】

----并购重组----------
亿帆医药(002019):拟7.16亿元取得重组人胰岛素制造商佰通公司31.65%股权
润达医疗(603108):实际控制人将变更
易事特(300376):控股股东拟变更为恒健控股
宜安科技(300328):株洲国投受让宜安实业所持公司7.33%股份
奥克股份(300082):拟投资入股苏州华一

----订单/合作----------
四维图新(002405):三菱电机与子公司签署采购合同
哈尔斯(002615):与瑞幸咖啡签署合作框架协议
林洋能源(601222):预中标6582万元南方电网招标项目
梦网集团(002123):与高灯科技签订战略合作协议
保税科技(600794):与京东数科签署战略合作意向书
仁东控股(002647):与京东集团签署战略合作协议
中工国际(002051):签署2.1亿美元项目合同

----增持/回购----------
卓郎智能(600545):拟斥资6亿元至12亿元回购股份
恒星科技(002132):已耗资1.18亿元回购3.15%股份
索菲亚(002572):已耗资2.05亿元回购1.1973%股份
三七互娱(002555):已耗资3.02亿元回购1.06%股份
日发精机(002520):已耗资1.1亿元回购1.98%股份
利群股份(601366)+1.62%:高管拟增持至少20万股公司股份

----减持(短空)----------
金运激光(300220):实控人拟减持不超6%股份
精研科技(300709)+1.20%:股东赵梦亚拟减持不超2%股份
光线传媒(300251):股东阿里创投拟减持不超2%股份
弘信电子(300657)+2.49%:股东国泰创投拟减持不超2%股份
盈趣科技(002925)+3.10%:股东惠椿投资拟减持不超1.6381%股份

----其他----------
大冶特钢(000708):将更名为中信特钢
荣盛发展(002146):8月份签约金额同比增长14.09%
宁德时代(300750)+0.95%:与控股子公司共同出资36亿元设立合资公司
华英农业(002321)::河南省财政厅旗下公司成立合伙企业向公司提供流动性支持
天邦股份(002124):前8月商品猪销售收入同比增长66.61%
贤丰控股(002141):子公司碳酸锂提取项目取得新进展
*ST飞马(002210):被债权人申请重整
*ST康得(002450):控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖
格力电器(000651)::两家意向受让方向格力集团提交受让申请材料
新凤鸣(603225)+1.67%:非公开发行股票获证监会核准
傲农生物(603363)+0.54%:前八月生猪销量增逾七成
申通快递(002468):公开发行公司债获证监会核准
旺能环境(002034):拟增资德清旺能及投资监利旺能二期扩建项目
远东传动(002406):公开发行可转债申请获证监会核准批复
南大光电(300346):拟在高青县投资扩建含氟电子特种气体项目
汇金通(603577)+3.87%:非公开发行股票事宜获核准批复
聚灿光电(300708)+3.37%:全资子公司收到政府补助1.13亿元
中国出版(601949)+9.51%:收到政府补助6533万元
红日药业(300026):公司获得GMP证书
嘉应制药(002198):终止筹划重大资产重组事项
凌霄泵业(002884)+3.81%:配股获通过
贝达药业(300558)+4.77%:研究结果显示盐酸恩沙替尼对克唑替尼耐药的ALK阳性非小细胞肺癌患者具有良好的疗效和安全性
中旗股份(300575)+2.09%:取得2项专利证书
嘉化能源(600273):澄清:董事长个人就分拆上市事项尚未明确之事发表不当言论 对投资者致歉
振东制药(300158):全资子公司获CNAS认可证书

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