早报速递-19年8月13日

【机构观点】

1、由于人民币贬值以及贸易战反复,上周市场出现大幅调整,公募基金并未出现大幅减仓的情况,并且部分机构根据自身风险偏好对持续跟踪的标的选择了加仓。

2、短期需要关注7月金融数据,基本面在地产融资进一步收紧的政策环境下如何表现仍需检验。

3、市场对“抱团取暖”的消费蓝筹股业绩产生分歧,部分机构认为华为产业链、5G将会成为未来一段时间的主线,后续可能会逐渐蔓延到消费电子的其他板块。

【新闻概要】

1、多地机场客流齐创历史新高、暑运带来旺盛需求

据民航资源网消息,今年暑运期间,常州机场旅客吞吐量维持在日均1.2万人次左右,同比增长约30%。8月11日达到1.48万人次,创通航以来历史新高。就在同一天,敦煌机场完成旅客吞吐量4985人次,成为今年以来第16次超过4000人次,并再次刷新了历史新高。此前还有媒体报道,贵阳机场7月份输送旅客203.2万人次,同比增长12.2%,单月旅客量首次突破200万人次。常德机场7月份完成旅客吞吐量9.7万人次,同比增长44.3%。机场行业上市公司方面:深圳机场(000089)+3.72%12日晚间公告,旅客吞吐量在7月份同比增长7.8%,1至7月同比增长6.5%;白云机场(600004)+6.09%也在日前公告,7月份旅客吞吐量同比增长7.7%。华创证券吴一凡在最新研报中认为,广州和深圳的强劲经济实力正在催化本地国际线需求,两地机场正在迎来建设国际枢纽的战略性机遇期。

2、7月份社会融资规模增量1.01万亿元,为年内次低,同比减少2103亿元。市场此前的预期为1.625万亿元左右。

3、中国信通院报告显示7月份国内5G手机出货7.2万部,这是5G手机在月度报告中的首次现身。

4、国产单芯片运动控制器问世、摆脱Windows操作系统依赖

高性能工业机器人作为核心装备,一直被国外品牌垄断,而运动控制器的自主可控一直是国产机器人领域的一大痛点。日前,由实时侠智能控制技术有限公司(下称“实时侠”)研制的全球首款单芯片多轴驱控一体运动控制器(简称SCIMC)完成了技术验证,即将在8月底举行的上海世界人工智能大会(WAIC)上亮相发布。◆这款产品将摆脱对英特尔X86处理器、微软Windows操作系统的依赖,以完全独立开发的运动规划、电机控制、通信、应用软件等IP模块,真正实现自主可控技术,打破国外品牌长期占据运动控制器高端市场的格局。相关概念股主要有科远智慧(002380)+2.25%、埃斯顿(002747)+2.55%、维宏股份(300508)+1.91%等。

5、苹果新机即将发布、三大升级受关注

据媒体报道,苹果新机将于9月正式发布,三款iPhone新机可能规格分别为:5.8英寸OLED;6.5英寸OLED;6.1英寸LCD款。主要升级:天线软板由单纯LCP天线调整为MPI天线+LCP天线组合。光学性能提升,两款OLED预计采用后置三摄(增加1200万超广角),LCD款采用双镜头。搭载无线充电功能。业内表示,苹果新机上市,产业链相关公司订单将迎来放量,业绩有望得到提升,特别是新升级的部分,蕴含着更多机会。iPhone新机采用三摄将进一步提升三摄的渗透率,根据Statista预测,2020年三摄的渗透率将达到24.5%。欧菲光(002456)+4.34%是摄像头模组龙头,光学镜头出货量稳步提升。另外,头部手机厂商纷纷在旗舰机上支持了无线充电,产业链有望迎来爆发。安洁科技(002635)+5.67%去年并购苹果无线充电磁材供应商威斯东山,形成“磁材+模切”的能力,今年开始导入苹果配件,将受益于无线充电的普及。

【公司公告】

----并购重组----------
赛象科技(002337)+0.57%:拟转让参股公司廊坊智通20.61%股权
华天酒店(000428)+1.16%:推进轻资产运营战略、拟转让银城华天100%股权
迅游科技(300467)+2.28%:高投集团拟受让公司5%股份、控股股东、实控人以及股东终止与浙数文化签署的股份转让意向协议
格力电器(000651)+0.88%:国有股权转让项目公开征集受让方方案获珠海国资委同意

----订单/合作----------
天奇股份(002009)-0.38%:中标1.12亿元项目合同
正平股份(603843)+1.17%:所属联合预中标13亿元PPP项目
三祥新材(603663)+1.04%:与宜安科技签订合作投资框架协议
宜安科技(300328)+1.77%:拟与三祥新材合作投资非晶合金(液态金属)项目
立思辰(300010)+4.26%:中标3亿元工程项目
浙大网新(600797)+2.03%:与阿里巴巴签订数据中心项目合作备忘录
梦网集团(002123)-0.92%:子公司中标建设银行相关项目

----增持/回购----------
上海银行(601229)+1.66%:获股东TCL集团举牌
密尔克卫(603713)-0.57%:实控人拟增持1000万元-1500万元

新天药业(002873)+0.86%:控股股东提议公司斥资1000万至2000万元继续回购股份

----减持(短空)----------
药明康德(603259)+3.71%:减持届满 减持股东合计减持5.48%股份
泰瑞机器(603289)-0.27%:股东海通开元计划减持不超2%股份
捷佳伟创(300724)-2.03%:股东富海银涛拟减持不超2%股份
康普顿(603798)+1.80%:股东路邦投资拟减持不超2%股份

----业绩/高送转----------
沃施股份(300483)+1.00%:上半年净利润同比增逾6倍
共进股份(603118)+2.90%:上半年净利增逾2倍
永高股份(002641)+0.64%:上半年净利润同比增长138.41%
高新发展(000628)+2.05%:上半年净利同比增长133%
梅雁吉祥(600868)+5.90%:上半年净利增长311%、水电收入大增
江苏神通(002438)+1.82%:前三季度净利润预增90%-130%
先导智能(300450)+0.81%:上半年净利润同比增长20.16%
晨光生物(300138)+3.23%:上半年净利润同比增长17.38%
银禧科技(300221)-1.21%:上半年净利润同比增长51.76%
华夏银行(600015)+1.38%:上半年净利增长5%
天孚通信(300394)+6.51%:上半年净利润同比增长42.38%
振德医疗(603301)+2.68%:上半年净利增长15%
浩云科技(300448)+2.35%:上半年净利润同比增长18.47%
德赛电池(000049)+4.50%:上半年净利增长28%
生益科技(600183)+9.98%:上半年净利增长18%
爱婴室(603214)+4.18%:上半年净利同比增长27%
康强电子(002119)+8.11%:上半年净利润同比增长21.82%
长春高新(000661)-0.02%:上半年净利同比增长33%
凯恩股份(002012)+3.64%:上半年净利润同比增长56%
昭衍新药(603127)+1.91%:上半年净利同比增长79%
吉比特(603444)+2.01%:上半年净利同比增长39%
柳药股份(603368)+2.29%:上半年净利同比增长39%
江山欧派(603208)-0.72%:上半年净利同比增长41%
保利地产(600048)+3.03%:上半年净利润同比增长53%
巨力索具(002342)+1.62%:上半年净利润同比增长11.26%

----其他----------
深天马A(000050)+2.94%:拟在厦门建设第6代柔性AMOLED生产线项目
英联股份(002846)+2.20%:公开发行可转债申请获证监会核准批复
TCL 集团(000100)+2.24%:上半年净利同比增长32%
*ST华信(002018)-5.13%:回复关注函:不存在利用信息披露影响股票交易、抬拉股价的情形
香飘飘(603711)+0.73%:上半年净利扭亏为盈
伟星股份(002003)+1.00%:预计台风灾害不会对公司造成重大经济损失
益生股份(002458)-0.85%:控股股东减持计划提前终止
伟星新材(002372)+0.14%:预计台风灾害不会对公司造成重大经济损失
翔鹭钨业(002842)-1.85%:公开发行可转债申请获证监会核准批复
永和智控(002795)+1.43%:台风“利奇马”对公司造成的损失预计约90万元
健友股份(603707)+0.99%:依诺肝素钠注射液USP获得巴西ANVISA批准
深圳机场(000089)+3.72%:前7月份旅客吞吐量同比增长7%
振东制药(300158)+2.88%:获得美国FDA新药临床试验许可
万马股份(002276)+3.44%:投资设立全资子公司 加大科技创新力度推动升级
新乳业(002946)+2.44%:拟与叶松景就“福州澳牛”品牌相关资产及业务达成战略合作
*ST德(002005):重大资产重组事项终止

----利空----------
神火股份(000933)+1.33%:上半年净利下降17%
通化东宝(600867)+0.98%:上半年净利略减0.85%

----复牌----------
亚邦股份(603188)0.00%:戴帽ST实施风险警示

----停牌----------
天茂集团(000627)+1.42%:停牌吸收合并国华人寿
山鼎设计(300492)-0.32%:停牌筹划重大事项
双汇发展(000895)+0.09%:股票自13日起连续停牌直至现金选择权实施完毕

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