$上证指数(SH000001)$ 我说个观点,看谁能驳倒:重资产十行业景气度很高=高位套死。按我的观点,重资产都必须在业绩很差的时候下手(当然最好不下手,因为这是赌)。按此观点,煤碳电力石油有色海运,全部进入中期大顶,老凤祥(这个已经跌不少了)、中国神华、中国铝业、中国石油、长江电力、西部矿业、洛阳钼业、华电国际、中远海控等等,白洒、部分医药,全部进入中期大底,茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、口子窖、爱尔眼科等等。垃圾科技股反弹后会继续跌,寒武纪、科大讯飞、中国软件、金山办公等等。电力设备股全部高估,许继电气、思源电气等等,周期股不卖必大套。房地产不想评论,但高负债银行必现原形。关于中国船舶,ROE百分之六多,历史最高150元,16年了,解套遥遥无期,重资产行业,在芒格眼中应是很糟糕的生意,行业景气度再高,我也不碰,因为变天实在太快,我要废铜烂铁干什么?