资本圈 | 金茂25亿出资私募投资企业 弘阳2亿美元票据利率13.5%

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中国金茂与北京建工出资25亿 成立地产私募股权投资合伙企业

12月17日,中国金茂控股集团有限公司$中国金茂(00817)$ 发布公告,宣布全资附属公司金茂天津与嘉兴投资、人保远望及北京建工投资协议成立合伙企业,出资总额为50亿元,为期五年。

观点地产新媒体获悉,与合伙企业中,嘉兴投资及人保远望均作为普通合伙人并各认缴出资100万元,金茂天津及北京建工投资均作为有限合伙人并各认缴出资24.99亿元。

据了解,该合伙企业主要关注地产领域私募股权投资,合伙企业资金将定向投资于公司在上海及其周边长三角区域内所投资参与的不超过两个地产项目,或经合伙企业投资决策委员会决策的其他项目。

公告显示,在合伙企业中,普通合伙人嘉兴投资及人保远望将担任执行事务合伙人。其中,嘉兴投资拥有完全的权力,代表合伙企业缔结合同及达成其他约定及承诺,管理及处分合伙企业财产等。

而人保远望主要负责为合伙企业寻求投资标的,并监督合伙企业的投资、退出及收益分配的进展。

弘阳地产拟发行2020年到期2亿美元优先票据 利率13.5%

12月17日晚间,弘阳地产集团有限公司$弘阳地产(01996)$ 公告称,公司及附属公司担保人于今日与中金公司、国泰君安国际及海通国际订立购买协议,据此公司将发行于2020年到期金额为2亿美元的13.5%优先票据。

观点地产新媒体了解,该新票据发售价将为新票据本金额100%,另加2018年12月3日(包括当日)至2018年12月20日(不包括当日)的应计利息。待达成若干条件后,弘阳地产将发行本金总额为2亿美元的新票据,将与2020年到期的1.8亿美元票据合并及组成单一系列,利率13.5%。

据悉,中金公司及国泰君安国际已获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而海通国际已获委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

净额方面,经扣除有关新票据发行的包销折扣及其他估计应付开支,弘扬地产此次新票据发行的估计所得款项净额约1.98亿美元。

弘扬地产表示,公司拟将新票据发行所得款项净额用于为现有债务再融资及一般企业用途,同时可能就市场状况变化调整其发展计划并重新分配所得款项净额用途。

此外,弘阳地产将寻求新票据于联交所上市,且公司已接获联交所确认新票据具备上市资格。另据过往报道,弘阳地产原先1.8亿美元优先票据于12月4日生效 ,所得款项净额约为1.77亿美元。

华夏幸福拟27.5亿元购河北廊坊霸州公司剩余40%股权

12月17日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司拟与中国珠海东方隆皓投资管理中心(有限合伙)签订《股权收购协议》。

据此,京御地产拟受让东方隆皓持有的霸州市前华房地产开发有限公司40%股权,股权受让价款为27.5亿元。

据观点地产新媒体查阅,截至2018年9月30日(未经审计),霸州前华资产总计55.37亿元,负债总计10.98亿元,净资产44.4亿元。在2018年1-9月其净利润为亏损1031.72万元。

公告指出,本次股权收购完成后,东方隆皓将不再持有霸州前华的股权,霸州前华将成为京御地产全资子公司。

另据华夏幸福此前公告,霸州前华持有位于河北廊坊霸州市的八宗土地,总面积约为702亩,其中七宗土地性质为住宅用地,总面积约为686.22亩,其余一宗土地性质为商业用地,面积约为15.87亩。

该等地块分别位于霸州市温泉东道以南、东环以西以及城区办大魏营村、范家坊村和城区办大魏营村,其中城区办大魏营村地块为商业地块。

随后该公司还竞得一宗位于霸州市城区办大魏营村,迎宾东道南侧的住宅用地,土地面积4.62万平方米,成交金额1.15亿元。

富力地产拟兑付10亿元超短期融资券 利率5.43%

12月17日,广州富力地产股份有限公司发布2018年度第二期超短期融资券兑付公告。

公告披露,富力地产2018年度第二期超短期融资券简称“18富力地产SCP002”,债券代码011800556,债券发行总额10亿元,利率5.43%,将于2018年12月23日进行兑付。

据观点地产新媒体了解,今年1月,富力地产收到中国银行间市场交易商协会关于超短期融资券的《接受注册通知书》,批准注册金额为80亿元。该80亿超短期融资券注册额度自通知书落款当日起两年内有效,在注册有效期内可分期发行。

此前11月27日,富力地产已发布2018年度第一期超短期融资券兑付公告,发行总额10亿元,债券利率5.5%,将于2018年12月4日进行兑付。

截至目前,富力地产最近一次超短期融资券发行,是于12月4日发行了2018年度第八期超短期融资券,实际发行总额10亿元,发行利率5.8%(1年期SHIBOR+2.275%)。根据申购情况,该债券最高申购价位为6.5%最低申购价位为5.5%,有效申购数量为12家,有效申购金额12.9亿元,主承销商为兴业银行股份有限公司。

中弘股份新增逾期债务本息20亿元 合计114.64亿元

12月17日,中弘控股股份有限公司发布公告称,截至目前公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为114.64亿元。

据观点地产新媒体了解,于2018年12月9日、12月14日、12月16日,中弘股份及下属控股子公司新增逾期债务本息合计金额为20.37亿元,全部为各类借款。

其中,12月14日,中弘股份新增一笔逾期债务,债务余额为18.99亿元,其中,本金逾期为13.5亿元,利息逾期4983.37万元,利率11.06%,债务期限四年,债权人为北京银行股份有限公司。

公告显示,如果无法妥善解决逾期债务,中弘股份及其下属控股子公司可能会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项,也可能会引起更多的债权人因采取财产保全措施而提起诉讼(仲裁),中弘股份可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况。

此外,若中弘股份发生未能清偿到期债务的违约情形后,会触发中弘股份已发行的公司债券中的特殊条款。中弘股份债券的受托管理人可依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索,包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。@今日话题 


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九年之前我来过2018-12-18 09:11

13.5% ,胆子真肥!!!!