回复@会计误工人员: 标注，重新认识了光伏//@会计误工人员:回复@会计误工人员:今天有看到隆基绿能跟中国神华同框热门榜前二和前三，当年看好光伏全面替代煤电以后发电跟煤炭没关系的朋友还好吗？
虽然从未买过隆基却非常感谢隆基，没有之前球里大量的文章推光伏文章我也可能没太深入去看当时的煤炭，研究后直接清一色煤炭。
一个可以快速扩产无限产能和竞争的行业，最近几年实际上是全球共同的政策性延缓光伏的产能快速无限扩产的问题……其实很多类似普通的行业也类似可以快速无限扩产，所以一定要拉长时间去思考供求大格局，它的长期竞争力优势多大可以维持多久？其次才是产量提升的空间。否则，有些行业毛利率可以卷到0甚至负数利润那增产的产量背后的资本支出不是搭进去了吗？
中海油的管理层在2023年业绩会上出现了多次“有效益”的产能，提示35美元的桶成本为开发压力测试，既然敢提35美元实际上他们估计心理有数肯定低于30美元海油非税桶成本从2013年的39.5美元下降到了现在的23.5美元，产量大幅度持续提升，这就是“有效益”的增产的典型例子呀，明年63美元油价中海油也可以1300亿利润VS美国页岩油气高成本的不少产能和国际不少老油田开始不赚钱甚至亏损。而且“无限续杯”的潜力，让它的未来的成本上升曲线会滞后国际很多产能的成本上升很大幅度很久时间。这是行业竞争力优势持续性的例子。
$隆基绿能(SH601012)$ $中国神华(SH601088)$ $中国海洋石油(00883)$