$长城汽车(SH601633)$ $华阳集团(SZ002906)$
昨天长城汽车发布了他们的8月产销报告，可以用“不能更差劲了”来形容，一时间，“长城不行了”的声音多了起来，当然我也不知道长城到底行不行，或者是说接下来的销量怎么走，但我从长城的月销量下滑开始了解到一个新的事物：ESP。
ESP，中文名字是电子车身稳定系统，它是一种在紧急情况下，防止车辆打滑，导致失控、翻车、转向过度或转向不足这些情况出现的一个主动介入的安全系统，可以提升车辆的操控性以及行驶安全性。
目前，国内80%以上的车型都配置了这个东西或者起到同样作用的东西。
这一次为什么单单ESP缺货严重？
最主要的原因有两个方面：
1.供应商单一，目前可以提供的此类产品的厂商不多，也就博世、大陆等几家，更为重要的是，ESP里面的芯片只有意法半导体一家可以提供，所以只要其中一个环节出了问题，就会停产，没有替代的可能。
2.使用的车型很广泛且不可缺少。目前欧美强制安装ESP，国内虽然没有做要求，但基本上中高端以上的都已经配备了，而且这个产品不能因为芯片短缺而减配。
基于上述两点，导致了这次非常严重且广泛的缺货情况。
上面说到，国内80%的汽车配置了，那剩下的20%是什么呢？我查看了一下，基本上以宏光Mini Ev为代表的微型车都不配备此产品，这也就能够理解为什么这几个月销量还可以继续高增长了。
长城汽车也有部分产品没有配备ESP，包括低版本的黑猫和白猫，欧拉黑猫7月份销量2900，这个月直接7000+，也是因为这个原因可以放量增长。
值得一提的是，因为比亚迪自己也生产和ESP一样功能的产品，所以目前影响最小。但后续因为转向芯片是意法半导体提供的，也会有减产风险。
目前国内有做此产品的有比亚迪和亚太股份两家。但目前受制于芯片，短期切换不太现实，但从长期来看，对于国内供应商切入市场是非常好的机会，整车厂会在这一段时间去联系国内供应商做相应的测试和开发，相信未来这种因为某个公司断供而影响全球市场的事情会越拉越少。
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