| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：1 |
也是中国市场老美不让卖，不然订单更夸张！算力绝对是AI时代的刚需，这没什么好质疑的，但是目前3.3万亿的估值高不高？肯定是高的！我其实比较期待特斯拉硬件5，我预计硬件五会提供分布式边缘云算力AI推演服务。今后可能会从卖算力硬件转向卖或者租算力服务。但是这是至少是两年后的事！
今年的订单都是去年那种恐慌性订单，今年这两季只有听说特斯拉还在真正投入，微软那个大项目要到28年，平均下来也没有多少。nv的周期特点都反复十几年了，超高功耗的gpu只适合小众市场，更别说现在这个超小众的ai数据中心。100-10000倍的消费级市场一定不是它，这个在之前显卡、挖矿、甚至元宇宙都一再上演。
成为消费级芯片的一个关键点是产能，也就是3nm晶圆的产量，这个今后几年都只有台积电有，而台积电目前唯一的车载fsd芯片厂是特斯拉。有钱每年花5亿美元流片的，只剩下华尔街科技巨企，也就是特斯拉完全垄断了产能。
特斯拉是目前唯一需要分布式ai芯片的，但是老马早在2018年已经drop了nv，因为用它的芯片每辆车得一直插着一根电线。nv不可能成为消费级芯片，早就是市场的选择