AvePoint 的介绍:
1,简单来说,是基于微软Azure云平台来向客户提供大数据的迁移、保护、管理等SaaS服务的一家公司。早期从 DocAve 软件发家(微软SharePoint的备份还原工具),后来一路发布多个围绕数据管理的工具,2014年时成为Azure的重要合作伙伴,转变为SaaS的商业模式,继续抱上了微软的大腿。
2,这公司一路拿奖无数,不仅是微软多年的合作伙伴,也在IT届和云服务领域屡屡被认可。摘取部分:
3,成立至20年,目前公司服务过1.6万个企业客户、700万云用户,并且多年是微软云服务的重要服务商,其技术实力、产品思路经过市场的充分验证。
4,公司预计至2020年底,能产生1.5亿美元的收入,增速超过30%,并预计未来数年会继续保持这个增速。
5,虽然是微软云服务的重要供应商,但其实avepoint的服务也能通过API面向AWS等其他云服务商,技术有足够的开放性,当然,未来一段时间内仍然以微软云作为发展根基。
微软Azure目前的发展情况:
从微软云本身来看,目前微软云业务涉及IaaS、PaaS、SaaS三个核心产业环节,底层IaaS+PaaS主要对应Azure、Server products、AI、信息安全等,上层SaaS产品包括office 365、Dynamics 365、Teams等系列产品,同时除了传统的公有云部署模式之外,公司亦推出私有云、混合云。
从微软FY15-FY20的年报数据来看,智能云业务是增长最快的业务。
微软营收结构:
Microsoft的营收主要来源于产品收入、服务和其他收入。
2021 Q1财报显示,2021财年Q1,Microsoft “产品”收入158.03亿美元,与上年同期的基本持平,较上一季度的181.47亿美元,减少13%,营收占比43%低于上一季度的48%。
“服务和其他收入”实现212.87亿美元的营收,较上年同期的172.87亿美元,增长23%,较上一季度的198.86亿美元,增长7%,营收占比57%高于上一季度的52%。
自2020财年Q4开始,产品贡献的营收逐步降低,服务和其他收入成为重要营收。
而云服务的增速则达到48%,虽然略低于前几个季度,但仍然是微软目前非常高增长的业务。包括Azure、Dynamics 365 、 LinkedIn和Office 365在内的商业云合计收入152亿美元,占总收入的41%,高于上一季度38%的占比,商业云毛利率为71%。
初步结论:
1,avepoint本身处于一个好赛道,随着企业陆续上云,市场空间非常大。
2,背靠微软云服务这颗大树,拓展市场有优势,公司可以专注于产品研发和客户服务。
3,微软云业务本身增长非常快,由于是面向全球市场,无论是营收或是客户数的发展潜力是有保障的。微软azure的快速发展也助推avepoint的持续成长。
avepoint通过spac方式上市,估值20亿美元(远低于普遍saas公司的P/S值),对于这个规模的SaaS公司,你认为贵吗?
$Apex技术收购(APXT)$ $微软(MSFT)$ $亚马逊(AMZN)$ @超级战甲吹泡泡鱼 @今日话题 @雪球路演 @Chadsel @佳所
精彩讨论
佳所2020-12-11 02:26这家很久了,产品之前在SharePoint的时候,我底下的厂商就有用,不太好用,业绩感觉一直都是有气无力的,销售人员没什麽动力,我还没看AvePoint要上市的报表,但感觉对我没什麽吸引力,太久的公司除非管理有大变动,不然很难爆发,Azure是好赛道,但AvePoint不确定,行业竞争激烈,这家感觉上市就是像GRPN一样上市是最辉煌,不然成立二十年为什麽现在才上市;另外我对SPAC上市的都比较感冒,我之前好像有写一篇里面有想正规上市跟SPAC的分别的,要在佳所资产的公众号找找,原因之一也是之前被稳盛那批人玩烂了,我会多注意,多谢 Ricky :)
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lionFO2021-02-19 22:51高盛主投,应该有肉吃,就是不确定肉有多少
空灵2021-01-19 03:54谢谢!已经确定了么?:)
pangpangdudu2021-01-09 00:27好奇微软这么多年为什么不收了它?说明还是潜力不够。
taotaojiang2020-12-28 11:52背靠微软,是优势也是劣势
凡尔赛2020-12-25 19:43上面那个人评论它很负面。
基洛夫12020-12-24 00:05现在就不便宜估算合并后股价
Lucky_Ricky2020-12-11 11:39多谢你的信息,看来是个比较边缘的细分领域公司,我也在尝试了解维和发展了这么多年才上市。 本来还有所期望他能够趁着云计算业务一起增长,不过如果机构会认为没有太多爆发性增长的可能,那么可能就很少机构资金会配置这类公司了。
Lucky_Ricky2020-12-11 11:36apxt
佳所2020-12-11 02:26这家很久了,产品之前在SharePoint的时候,我底下的厂商就有用,不太好用,业绩感觉一直都是有气无力的,销售人员没什麽动力,我还没看AvePoint要上市的报表,但感觉对我没什麽吸引力,太久的公司除非管理有大变动,不然很难爆发,Azure是好赛道,但AvePoint不确定,行业竞争激烈,这家感觉上市就是像GRPN一样上市是最辉煌,不然成立二十年为什麽现在才上市;另外我对SPAC上市的都比较感冒,我之前好像有写一篇里面有想正规上市跟SPAC的分别的,要在佳所资产的公众号找找,原因之一也是之前被稳盛那批人玩烂了,我会多注意,多谢 Ricky :)