即将上市的微软Azure云数据服务公司AvePoint

发现一家质地不错的云平台数据服务公司 “AvePoint” ,是微软云服务Azure 的主要合作伙伴,抱微软大腿。我只把核心信息列出来,如有感兴趣的朋友可以一起研究。


AvePoint 的介绍:


1,简单来说,是基于微软Azure云平台来向客户提供大数据的迁移、保护、管理等SaaS服务的一家公司。早期从 DocAve 软件发家(微软SharePoint的备份还原工具),后来一路发布多个围绕数据管理的工具,2014年时成为Azure的重要合作伙伴,转变为SaaS的商业模式,继续抱上了微软的大腿。


2,这公司一路拿奖无数,不仅是微软多年的合作伙伴,也在IT届和云服务领域屡屡被认可。摘取部分:


3,成立至20年,目前公司服务过1.6万个企业客户、700万云用户,并且多年是微软云服务的重要服务商,其技术实力、产品思路经过市场的充分验证。


4,公司预计至2020年底,能产生1.5亿美元的收入,增速超过30%,并预计未来数年会继续保持这个增速。 


5,虽然是微软云服务的重要供应商,但其实avepoint的服务也能通过API面向AWS等其他云服务商,技术有足够的开放性,当然,未来一段时间内仍然以微软云作为发展根基。


微软Azure目前的发展情况:


从微软云本身来看,目前微软云业务涉及IaaS、PaaS、SaaS三个核心产业环节,底层IaaS+PaaS主要对应Azure、Server products、AI、信息安全等,上层SaaS产品包括office 365、Dynamics 365、Teams等系列产品,同时除了传统的公有云部署模式之外,公司亦推出私有云、混合云。


从微软FY15-FY20的年报数据来看,智能云业务是增长最快的业务。


微软营收结构:


Microsoft的营收主要来源于产品收入、服务和其他收入。

2021 Q1财报显示,2021财年Q1,Microsoft “产品”收入158.03亿美元,与上年同期的基本持平,较上一季度的181.47亿美元,减少13%,营收占比43%低于上一季度的48%。


“服务和其他收入”实现212.87亿美元的营收,较上年同期的172.87亿美元,增长23%,较上一季度的198.86亿美元,增长7%,营收占比57%高于上一季度的52%。

自2020财年Q4开始,产品贡献的营收逐步降低,服务和其他收入成为重要营收。



而云服务的增速则达到48%,虽然略低于前几个季度,但仍然是微软目前非常高增长的业务。包括Azure、Dynamics 365 、 LinkedIn和Office 365在内的商业云合计收入152亿美元,占总收入的41%,高于上一季度38%的占比,商业云毛利率为71%。


初步结论:

1,avepoint本身处于一个好赛道,随着企业陆续上云,市场空间非常大。

2,背靠微软云服务这颗大树,拓展市场有优势,公司可以专注于产品研发和客户服务。

3,微软云业务本身增长非常快,由于是面向全球市场,无论是营收或是客户数的发展潜力是有保障的。微软azure的快速发展也助推avepoint的持续成长。


avepoint通过spac方式上市,估值20亿美元(远低于普遍saas公司的P/S值),对于这个规模的SaaS公司,你认为贵吗?


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精彩评论

佳所2020-12-11 02:26

这家很久了,产品之前在SharePoint的时候,我底下的厂商就有用,不太好用,业绩感觉一直都是有气无力的,销售人员没什麽动力,我还没看AvePoint要上市的报表,但感觉对我没什麽吸引力,太久的公司除非管理有大变动,不然很难爆发,Azure是好赛道,但AvePoint不确定,行业竞争激烈,这家感觉上市就是像GRPN一样上市是最辉煌,不然成立二十年为什麽现在才上市;另外我对SPAC上市的都比较感冒,我之前好像有写一篇里面有想正规上市跟SPAC的分别的,要在佳所资产的公众号找找,原因之一也是之前被稳盛那批人玩烂了,我会多注意,多谢 Ricky :)

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空灵01-19 03:54

谢谢!已经确定了么?:)

pangpangdudu01-09 00:27

好奇微软这么多年为什么不收了它?说明还是潜力不够。

taotaojiang2020-12-28 11:52

背靠微软,是优势也是劣势

凡尔赛2020-12-25 19:43

上面那个人评论它很负面。