咆哮的婆娑罗 的讨论

我认为的降价，更多是材料降价背景下，自然往下传导，而不是牺牲毛利，主动打。。比如今年，电池降价这么多，宁德的毛利还是平稳的

大家都好运吧。

产业题材可以，基建就算了吧，现在跟90年代比毕竟该建的也都差不多了，既然上层选择了高质量发展，用时间去抚平伤口，那么即使中央上杠杆，也应该往高科技产业投。反正谨慎吧，不亏就是赢。

市场份额已经这么高了，再打价格战提升份额有这个必要吗？而且有的订单并不是低价就能拿下的，车企也要保证供应链的安全、多元化跟话语权，比如小米，就算用笛子这个对手的电池，也不会把订单都给宁德。。宁德在业绩会上也说要出去卷

我看到有说法，明年宁德肯定会打价格战的。而且坦率说，不要太信中国企业的说法，都是报喜不报忧。宁德不造假，但是我们到底对他的经营和未来业务发展了解多少?美国上市的企业每季度都要发预期业绩指引，中国有吗？

从财务来看，二三线电池厂越来越差，除了宁德在赚钱，其他都很惨，我认为市场高估了产能过剩、价格战的激烈程度了，宁德不想打，其他想打也打不动了。宁德在电池行业的地位，比茅台在白酒行业的地位还稳，毕竟除了茅台，其他5巨头过的都挺好的。或许得真正破产1-2家才能扭转市场的悲观预期了

预期是2025年实现全生命周期低于油车，我知道。这不类似光伏，2020年真正启动大行情，因为2020年实现平价上网。现在还要洗牌的，大资金不会在没有确定性时发动行情。明年才是最难熬的。

很多基建都有异动，其实去年底我就看过，结果今年还是没放下宁德导致大亏，所以人都适应市场，会看宏观和产业趋势，不要自己死硬。历史总是在重复的。

嗯，研究研究，其实这些票还大多是高分红股，适合这种环境。只是做惯了成长。

好的，谢谢。其实今年早早就意识到宏观的不同，只是还心存奢望，不愿接受现实。到这个点，一切都在向注定的那个方向发展，还是得唤醒自己，及时转变，永远都还不会太晚。