| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：0 |
我看的说法是，锂电中游材料环节反而基本完成了出清。而芝能汽车上说明年，真正才到电池环节格局行业洗牌的时候。还有，下游未来2-3年内也是洗牌，下游分散对宁德有利，下游一整合变成几家独大，就不是了。总之宏观不利，行业格局未定，现在说什么都太早了。宁德问题，跌的不够，其实宁德的基金在减仓，但是还是公募第二大持仓，反而其他那些材料股的基金机构跑差不多了，看跌幅就知道，跌回了2020年4月行情正式发动时的启动点，这也对得上东吴的统计，对新能源普遍的持仓回到了2020年初机构均衡配置的阶段。
但我的预期是，现在宏观没转好，锂电还有没有出清的宁德压制，整体不会有大的行情。
是啊，到最后发现，投资里面，那些一直在重复的规律才是永恒的。今年最大的教训。
预期是2025年实现全生命周期低于油车，我知道。这不类似光伏，2020年真正启动大行情，因为2020年实现平价上网。现在还要洗牌的，大资金不会在没有确定性时发动行情。明年才是最难熬的。
我看到有说法，明年宁德肯定会打价格战的。而且坦率说，不要太信中国企业的说法，都是报喜不报忧。宁德不造假，但是我们到底对他的经营和未来业务发展了解多少?美国上市的企业每季度都要发预期业绩指引，中国有吗？