$祁连山(SH600720)$ 钱是真钱，奈何市场

基本面基本稳定，最近有的消息是 1）西藏山南150万吨点火 2）董事长宣布2年后产能增至3400万吨，5年后到4000万吨，年增幅差不多7%。 3）煤价下滑

没什么利空，市场先生把市值干到了94亿，结合今年16.5亿的扣非净利预测，现在对应6倍不到2021年PE，考虑到每年30%左右的分红，当下对应的股息率6%左右。水泥的问题还是重资产、产能过剩，想象力肯定不如赛道抱团股；不过水泥挣得也是真钱，市场虽不待见，确定性已经够足。6倍的水泥，50倍的白酒，我就慢慢囤水泥吧，虽然大牛们不待见。