Metaphysicae 的讨论

没啥鸟用。去年4月3日三环集团的MLCC涨价函消息当天，股价冲高，但却是后来一年的股价最高点。
MLCC电容等被动元件下游主要是消费电子，而且是消费电子产业链里最早开始下行的，也是到现在为止最早开始温和复苏，从行业稼动率就可以看出。但是温和复苏不意味着股价反转，产能过剩不是那么容易出清的。

环旭怎么样

我的意思是所以深南股价这么猛哈哈哈。[捂脸]

臻鼎说IC载板三位数年增嘎嘎猛。所以深南......[没眼看]

连村田的业绩都被中国市场拖累，三环还差的远

载板又不在鹏鼎，而且臻鼎的载板产能也是最近建的

主力不拉我也没招啊[哭泣]

去年三环一次性的涨价没用，当时稼动率才70%，不过现在三环稼动率是100%，高容供不应求，低端mlcc内卷没前途，升级高端卷韩日才是前途无限

温和复苏一年多，mlcc仍未恢复到20，21年，何况低端产能还增加了。指望mlcc涨价，还得继续等待，新增需求集中在ai，车载的高端mlcc，中低端mlcc需求也许再也回不到从前

有没有可能村田的中国市场被国产替代了，比如saw封装基座，村田的说法是市占率下降