| 发布于: | 雪球 | 转发：1 | 回复：77 | 喜欢：3 |
当初这条回复好多人过来骂。看到有投资者质疑公司采矿证为啥拿不到，西藏的矿办事哪有那么容易。中国黄金国际去年初尾矿库溃坝，当初说3个月，到现在还没有恢复，紫金矿业的盐湖采矿证也没有拿到，藏格矿业比这些巨头排队也要后点吧，再说大股东出事如果没有说清楚，当地相关办事人员目前环境下没有人敢贸然行事。很多投资者憧憬的巨龙三期连紫金都不敢给时间了，不能排除三期长期拖延下去，二期也要跟踪进度，明年底能不能完成，后年能不能达产。$藏格矿业(SZ000408)$
大股东去年欠公司1.8亿税务欠款及罚金，今年还有郑州铁路中级法院的一个总额2.59亿的执行款（好像由三个公司共同承担，连带责任），这些都是重组借壳上市以前的旧帐，现在大股东卖点股票，如果是为了还上市公司和法院的执行款，我觉得大股东有担当，应该为大股东点赞！
藏格矿业的14.5倍市盈率高还是不高？看看他的净利润构成，再来判断是否更有说服力？
我们来分析一下藏格矿业的净利润构成吧。
藏格矿业的巨龙铜矿去年实现净利润12.96亿元，未来两年二期建成投产，产量翻翻，净利润自然也就翻翻，那么，两年后巨龙铜矿30万吨以上的矿产铜实现后，公司铜矿这一块的估值是多少，是按照14.5倍的市盈率，还是按照紫金矿业当下20倍的市盈率？拟或按照美国股市上南方铜业或者自由港麦克木兰30倍以上的市盈率？
本人认为按照美国股市这两家30倍以上的市盈率也是无可厚非的，毕竟按照铜矿的储量，作为中国国内最大的露天铜矿，巨龙的两年后产量是现在的一倍，四年后则是现在产量的四倍，如此的成长性给以高达30倍的市盈率也没有被高估的现象。
那么我们按2023年的净利润计算藏格矿业拥有的巨龙铜矿按照20倍市盈率计算得出260亿的市值，然后2023年的净利润34亿（实际36亿）减去13亿铜矿的净利润剩下21亿的净利润按照当下10倍市盈率的市值计算剩下240亿，这个完全没有考虑巨龙铜矿产量增加，也没有考虑藏格矿业锂矿产量的增长
如果按照巨龙铜矿2025年投产的增长前景考虑这个30.78%的巨龙铜矿对应的市值应该是多少？在铜金属价格不变的状态下，巨龙的净利润给藏格矿业的净利润就是26亿，26亿的净利润给与多少倍的市盈率？是不是已经高于目前藏格矿业500亿的市值？至于后面还有个三期60万吨的预期就不考虑了。
$藏格矿业(SZ000408)$ 迫不及待的大股东，要在一季报的悲伤之前卖个好价
藏格矿业的14.5倍市盈率高还是不高？看看他的净利润构成，再来判断是否更有说服力？
我们来分析一下藏格矿业的净利润构成吧。
藏格矿业的巨龙铜矿去年实现净利润12.96亿元，未来两年二期建成投产，产量翻翻，净利润自然也就翻翻，那么，两年后巨龙铜矿30万吨以上的矿产铜实现后，公司铜矿这一块的估值是多少，是按照14.5倍的市盈率，还是按照紫金矿业当下20倍的市盈率？拟或按照美国股市上南方铜业或者自由港麦克木兰30倍以上的市盈率？
本人认为按照美国股市这两家30倍以上的市盈率也是无可厚非的，毕竟按照铜矿的储量，作为中国国内最大的露天铜矿，巨龙的两年后产量是现在的一倍，四年后则是现在产量的四倍，如此的成长性给以高达30倍的市盈率也没有被高估的现象。
那么我们按2023年的净利润计算藏格矿业拥有的巨龙铜矿按照20倍市盈率计算得出260亿的市值，然后2023年的净利润34亿（实际36亿）减去13亿铜矿的净利润剩下21亿的净利润按照当下10倍市盈率的市值计算剩下240亿，这个完全没有考虑巨龙铜矿产量增加，也没有考虑藏格矿业锂矿产量的增长
如果按照巨龙铜矿2025年投产的增长前景考虑这个30.78%的巨龙铜矿对应的市值应该是多少？在铜金属价格不变的状态下，巨龙的净利润给藏格矿业的净利润就是26亿，26亿的净利润给与多少倍的市盈率？是不是已经高于目前藏格矿业500亿的市值？至于后面还有个三期60万吨的预期就不考虑了。
还有人吹藏格比盐湖好吗？接下来公司都卖给你！$藏格矿业(SZ000408)$ $盐湖股份(SZ000792)$
大股东去年欠公司1.8亿税务欠款及罚金，今年还有郑州铁路中级法院的一个总额2.59亿的执行款（好像由三个公司共同承担，连带责任），这些都是重组借壳上市以前的旧帐，现在大股东卖点股票，如果是为了还上市公司和法院的执行款，我觉得大股东有担当，应该为大股东点赞！
释放流动性，良心大股东
评论里都是些连具体公告都不点开看的柠檬精啊
减持一部分，然后转变成公司净利润，取之于民 用之于民，用业绩支撑股价创新高
爱炒就都给你们