从我内部模型看:营收是略超预期的,原本预计汽车电子和汽车安全分别是190亿和370亿;净利润符合正常预期,但略低于乐观预期,可能原因应该是汽车安全净利率没有达到1%,上半年应该还在爬坡。这份答卷应该说是合格的,说明高管交流时没有说大话,后面就看汽车安全业务提效以及汽车电子业务拓展了,20倍一直是我心里给均胜的底部估值,也可供参考 $均胜电子(SH600699)$
全年利润超过了原来估计的9.5-10亿,超过近1亿。四季度净利润大超预计达到3.1亿,克服了四季度美国汽车工会罢工影响,经营和利润均开始恢复性上升。
对24年归母净利润预计依然是14-15亿。24-25-26年应该是绿胜的大年,也就是即使主机行业发生一些颠簸,对绿胜的影响应该不太大了。这个预测的依据是电子产品智能化浪潮的普及,车用电子和功率电子应用的升级,安全部门毛利率因产品优化得到提高。
从我内部模型看:营收是略超预期的,原本预计汽车电子和汽车安全分别是190亿和370亿;净利润符合正常预期,但略低于乐观预期,可能原因应该是汽车安全净利率没有达到1%,上半年应该还在爬坡。这份答卷应该说是合格的,说明高管交流时没有说大话,后面就看汽车安全业务提效以及汽车电子业务拓展了,20倍一直是我心里给均胜的底部估值,也可供参考 $均胜电子(SH600699)$
均胜业绩的上限在哪里?如果今年增速低于20%,那这个价格很合理
真棒,我预测错误。
我。。今天低点刚割肉
各位老板,明天怎么说。