九洲仙人 的讨论

为何想不到呢？
因为本质上gpt和地产消费类本质是完全相反逻辑。
一个是经济弱复苏，一个是经济强复苏，
要知道下午的社融数据肯定会不错的，

自己打开k线图看看，科沃斯从20年4月低点以来涨了3倍，同样的低点志邦2倍都不到。不看涨幅只看高低就是耍流氓，科沃斯最高区间涨幅10倍！还跌成渣？也好意思说。

天风证券3月极简复盘：十张图看关键变化&核心逻辑

1）大类资产表现：AI引领科技热
2）历史经验，TMT板块成交额占比大幅提升后，短期可能不会马上结束，行情进入亢奋和轮动补涨阶段
3）基于预期演绎的主题行情可能在4月下旬暂告一段落
4）牛市主线都来自产业周期，而且通常“炒新不炒旧”
5）半导体基本面可能即将触底，有望看到周期与技术共振
6）制造和消费领域的新技术/低渗透方向同样值得关注
7）“中特估”热度持续，央国企/低估值资产如何重估？
8）欧美银行业危机暂未给全球流动性带来太大冲击
9）反而在银行业危机后，年内加息预期被大幅扭转
10）美国2月CPI和PCE环比增速均边际放缓

你这逻辑还真是搞笑，看区间最高涨幅？
看看港股地产股，是不是区间涨幅很牛逼，现在跌倒多少？
看看建材的三棵树，亚士创能,江山欧派，东方雨虹登涨了多少？
你那科沃斯最低点来比较，你看看拿这些公司2018年最低点来比较涨了多少倍？哪个不是十倍，有意义吗？都回撤成渣了，
看看21年顶部至今跌了多少，套牢了多少人，你竟然还觉得牛逼？
这就像前几天兰兰阿姨一样，给客户损失了500亿，跌了几年，看了复合收益率竟然不错？

不研究房地产行业怎么可能做的好家居建材家电，这是最基础的。
而且我主要持仓本来就是建材家居阿

你自己打开k线图看看，三道红线外$科沃斯(SH603486)$ $石头科技(SH688169)$ 是不是跌成渣了？
而欧派家居，志邦家居等都要新高了？

家居建材小家电和地产联动没问题，但这几年这三个行业翻倍股比比皆是。地产就算拿了最好的保利，收益也就那样。

小家电怎么会跑不赢家居，扫地机器人不算小家电？

地产还是有波动性机会的。
其实建材家居家电都是联动的，行业走势都非常类似。
按照历史经验，小家电跑不赢建材家居，识别度，资金，业绩都不如。
就比如投资食品饮料大行长，白酒是最好的选择

我觉得没必要太关心这些数据了。
最近和很多95后，00后的聊天，他们如果买基金、买股票，看到地产两个字都直接拉黑。
微观层面，新世代对于地产已经是极度厌恶。一堆烂尾房都还没法解决，所有券商估算需求都不敢超过14亿平。
宏观层面，人口不说了，城镇化率增速下滑，政策也不支持。

一个需求下行周期的行业（还是最长人口周期），供给还没出清（想想煤炭钢铁在国家铁拳下都花了6年），有啥好研究的，完全是浪费时间精力。
真有这个兴趣，干嘛不研究家居或者新品类的小家电，例如家用投影仪之类的。