一、要闻汇总
1、中国7月金融数据重磅出炉，M2增速继续走高，新增贷款、社融增量回落。央行公布数据显示，7月末M2同比增长12%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.7个百分点。7月人民币贷款增加6790亿元，同比少增4042亿元。7月社会融资规模增量为7561亿元，创6年新低，比上年同期少3191亿元；其中，对实体经济发放的人民币贷款增加4088亿元，同比少增4303亿元。7月末社会融资规模存量为334.9万亿元，同比增长10.7%。
2、据中国证券报，经历数周震荡回调后，上周A股三大股指周线集体翻红，上证指数、深证成指、创业板指全周分别上涨1.55%、1.22%、0.27%。业内人士认为，8月A股仍然在寻找新平衡和凝聚新共识的过程中，市场波动依然较大且打破现有格局的条件尚不具备。对于后市配置，建议仍围绕成长制造、医药和消费均衡配置，看好新能源、军工等。
3、据券商中国，7月份至今，大盘股和小盘股走势出现明显分野。其中，代表大盘股的上证50已经将4月、5月涨幅基本回吐，而代表小盘股的中证1000，则在持续创下反弹新高。自4月27日以来，中证1000在本轮反弹幅度已达37.6%，而上证50涨幅仅为4.3%，两者分化明显。特别是，7月份初以来，在上证50的持续回落中，中证1000持续攀升，并在8月份持续创下反弹新高。
4、中金策略：近期A股表现呈现为缺乏明确主线，热点轮动较快，蓝筹公司表现相对低迷，中小市值股票活跃度较高，这可能与当前宏观层面面临的阶段性不确定性和挑战较多有关，市场中基本面高景气的领域相对稀缺，宏观流动性宽松仍对市场有一定支持。目前市场估值再度具备中线价值，对中期市场不宜悲观，“稳”而后“进”。
5、中信建投认为，市场仍处有为时间窗口，价值风格回摆难持续，短期重点关注有景气支撑前期滞涨或者调整的成长股，一些非景气的中小盘公司短期交易可能过热，但景气中小盘占优仍将是中期特征。行业重点关注：光伏、军工、储能、新能源车、风电、黄金、煤炭、建材、农林牧渔、医药等。
6、上周赛道股降温，机构关注的热点概念亦趋于分散。不过，多家刚披露半年报的个股获得机构扎堆调研。海康威视、杰瑞股份、华东医药、许继电气、联创电子等在内的12家公司接待了逾百家机构。其中，海康威视此次调研的机构阵容也堪称“豪华”，其中不乏顶级私募的核心人物，如高毅资产邓晓峰、冯柳，拾贝投资创始人胡建平等。
7、8月以来，新股市场明显回暖，“肉签”频现，打新热情也开始回升。快可电子、广立微的单签盈利均超4.5万元，趣睡科技的单签盈利超3万元，江波龙的单签盈利超2万元。本周再次迎来超级打新周，共有10只新股申购。多只新股属于热门行业细分龙头股，金禄电子是宁德时代第一大PCB供应商，天力锂能是小型动力锂电池领域龙头企业，微电生理是心脏电生理龙头企业，宣泰医药是高端仿制药及制剂CRO服务商。
8、在已披露半年报的A股上市公司中，22股获社保基金连续持仓超8个季度。安琪酵母、万华化学的连续持仓时间均长达6年，杰瑞股份、众生药业、蓝晓科技等6股均获社保基金连续持有时间4年以上。持仓变动来看，22只连续重仓股中，二季度末社保基金持股数量环比增加的有11只，利尔化学、众生药业、紫金矿业均获得超千万股的增持。
9、7月份，国内猪企迎来年内首个“盈利月”。据不完全统计，8月份以来，包括牧原股份、温氏股份、正邦科技、新希望等十余家上市猪企相继披露7月生猪销售情况简报。总的看，多家上市猪企7月生猪销量、销售收入同比均实现不同程度的增长，生猪销售价格也突破20元关口。
二、基金聚焦
1、据券商中国，风水轮流转，在当前大小盘风格的大幅分化下，曾经鲜有问津的小盘股基金销售火爆，一度占据主流的大盘风格基金却发行惨淡。近来，中证1000股指期货的推出和中证1000ETF的发行，将小盘股行情推上了一个新高潮，仅一个月便有约386亿元资金涌入中证1000ETF，相关的小盘股基金也热度高涨。
2、易方达基金公告，张坤旗下易方达亚洲精选基金自8月15日起，大额申购额度从此前的单日单账户不超100万元调整至单日单账户不超500万元，大额申购额度上限放宽5倍。这也是易方达年内第三次调整张坤所管基金单日申购额度上限。张坤总计管理两只QDII产品——易方达亚洲精选基金、易方达优质精选基金。目前，只有易方达亚洲精选基金发布大额申购放宽的公告。业内人士认为，易方达亚洲精选基金的这轮放宽申购，很可能剑指美股市场。易方达亚洲精选对海外市场投资需求大，几乎全部仓位在海外市场，并且在第二季度期间大幅增加美股仓位超15个点。
3、据经济参考报，近段时间以来，多只基金产品发布公告放宽“限购令”，对此前暂停的大额申购进行恢复或调整。据不完全统计，截至8月14日，8月以来宣布恢复申购的基金产品已达到45只。多家基金公司认为，下半年经济具备较强增长动能，重点关注可选消费、芯片等行业，以及投资性价比凸显的小盘风格类公司。
4、据证券时报，目前，“橱窗基金”大额申购限额已低至10元、50元、100元。Wind数据显示，截至2022年8月14日，单日大额申购限额100元及以下的基金共计有28只，较年初的17只增长超6成。其中，宝盈盈润纯债、泰康润和两年定开债、鹏华丰颐、鹏华安裕5个月持有A的大额申购限制金额均为10元，金元顺安元启大额申购限制金额则为50元。
5、今年以来半导体板块表现较为疲软，对应至公募基金市场，投资于半导体板块相关产品业绩不容乐观。但仍有少部分基金获得不错收益，前十大重仓涉猎半导体基金表现较好的有海富通中小盘、富国新兴产业A等。
6、继定开基金、持有期基金后，滚动持有形式的权益类基金也在近年来被各家公募基金管理人陆续布局，目前已有10家公募基金管理人先后申报了12只滚动持有权益类基金，以相对较短的持有期，引导投资者按照持有期限滚动持有。
7、据中国基金报，货币基金收益率持续下降，部分货基通过降费让利投资者，以增加产品竞争力。统计显示，今年以来已有嘉实货币、光大现金宝等19只货基密集下调管理费率，最低降至0.15%，相比降费前费率下降18个BP，降费幅度高达55%。
三、环球市场
1、随着机构投资者美股组合持仓报告（13F报告）披露接近尾声，全球机构投资者美股持仓变化浮出水面。数据显示，在美联储通胀持续“高烧”的前提下，高估值的美股科技股遭抛弃。与此同时，部分合理估值的中概股被增持。值得注意的是，截至2季度末，CPPIB大手笔加仓了百度ADR，加仓幅度高达387%，加仓后持有百度市值为1.85亿美元。
2、据券商中国，知名私募景林向美国证监会提交二季度美股持仓报告显示，中国互联网公司仍是最爱，二季度景林大举增持阿里巴巴和满帮，贝壳成为其美股第一大重仓股。截至6月末，景林海外持有美股市值22.45亿美元，环比下降0.86亿美元。
3、13F报告显示，桥水基金二季度建仓做多亚马逊、甲骨文、百思买、马拉松石油等股票，清仓霍尼韦尔、AMC院线等股票，增持美国最大药品零售商CVS Health、谷歌A、Meta、百度、万事达卡、默克等612只股票或ETF，减持IShares MSCI新兴市场ETF、Vanguard FTSE Emerging Markets ETF、SPDR Gold Shares、麦当劳、推特等股票或ETF。
4、据券商中国，自创下股价的年内低点后，苹果股价开启反弹模式并一路高歌猛进，已从低点反弹超20%，市值达2.77万亿美元。9月份苹果将迎来新品发布会，叠加近期产业链频传的乐观消息，以及有机构预计新款IPhone机型售价将上涨15%，A股“果链”闻风而动，接连大涨。
四、热门公告
中国石油、中国石化、中国人寿、中国铝业、上海石化同时公告称，拟将美国存托证券股份从纽约证券交易所退市，并根据相关规定撤销该等存托股和对应外资普通股的注册。
宁德时代：公司拟在匈牙利德布勒森市投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目，项目总投资不超过73.4亿欧元。建设内容为建设100GWh动力电池系统生产线。总建设期预计不超过64个月，其中首栋厂房在获得相关审批后将于2022年内开工建设。
紫金矿业：上半年净利润126.3亿元，同比增长89.95%。公司整体碳酸锂当量资源量超过1000万吨，约居全球主要锂企资源量前10位，远景规划碳酸锂当量年产能15万吨以上；阿根廷3Q盐湖锂矿加快建设并实现第一阶段采卤晒卤试产，计划2023年底前建成投产。
海康威视：上半年净利润57.59亿元，同比下降11.14%，扣非后同比下降9.25%。上半年公司研发投入46.75亿元，同比增长20.56%；创新业务整体收入70.08亿元，同比增长25.62%，占公司营收比重达到18.81%，创新业务发展势头良好。
东方财富：上半年净利润同比增长19.23%。
完美世界：上半年净利润11.37亿元，同比增342%。
三花智控：上半年净利润升21.76%至10.03亿元，拟10派1元。
科达制造：上半年净利润21.21亿元，同比增长417.97%。
中国平安：1-7月原保费收入为4862亿元，同比增长1.81%。
中国太保：1-7月累计原保险业务收入为2646.22亿元，同比增长8.02%。
中国人寿：1-7月累计原保险保费收入约为4696亿元（未经审计）。
华统股份：7月商品猪销售均价22.82元/公斤，环比上升30.62%。
招商港口：7月集装箱总计1217.6万TEU，同比增长5%。
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