大象兄:非瘟烈度大于新冠的而且长期存在,大幅提高了行业成本,低猪价直接去掉投机高成本产能,低猪价防疫成本无力承担,而且非瘟卷土再来去产能。实际上是供给侧改革,猪周期属于可预见相对的弱周期,很短1-2年周而复始。猪肉属于刚需1千年都不变。疫情可控下,餐饮红白喜事会增加需求。历史上牧原从未超过2个季度亏损,即便18年亏损,股价也是上涨的,因为周期底部大资金会布局有潜力的资产。
牧原:亏损5~10亿;
天邦:亏损20.5~22.5亿;
新希望:亏损25.8~29.8亿;
正邦:亏损55.2~65.2亿。
这个行业,深度亏损的时候请相信人性,散养户和散户炒股是一样的,撒丫子的跑,低猪价就这么来的。牧原需要深度研究会发现,有很高的门槛,秦英灵三代人都专注养猪,80+年代畜牧专业毕业放弃公务员岗位,做的百年老店。
大象兄:非瘟烈度大于新冠的而且长期存在,大幅提高了行业成本,低猪价直接去掉投机高成本产能,低猪价防疫成本无力承担,而且非瘟卷土再来去产能。实际上是供给侧改革,猪周期属于可预见相对的弱周期,很短1-2年周而复始。猪肉属于刚需1千年都不变。疫情可控下,餐饮红白喜事会增加需求。历史上牧原从未超过2个季度亏损,即便18年亏损,股价也是上涨的,因为周期底部大资金会布局有潜力的资产。