【广发通信】关于市场担忧的苹果使用tpu而不是英伟达GPU的问题

首先明确下，苹果使用的是谷歌基于自研tpu的云服务，做预训练和推理，这个我们在线下路演中反复提到过，这也是我们6月下旬上调明年谷歌800G需求的重要原因。

第二，使用谷歌云服务并不代表英伟达被抛弃，英伟达地位依然稳固。谷歌自己都会采购英伟达B系列和H系列产品，与自研的tpu做高低搭配，即重要需求用GPU，降本或中长期方案用tpu。

第三，苹果使用谷歌AI云服务时间比较长了，我们依然认为苹果如果要长期、全力投入AI，优选自建数据中心并拥抱英伟达

退一万步讲，苹果不用英伟达，也要用光模块。目前谷歌光模块供应商中60%以上份额是苏州某公司，且我们最近了解到美国F公司由于产品问题被谷歌停供，份额暂时转单给苏州公司或Cloudlight

风险提示：产业发展不及预期