股友大本营

线下股友交流会第9期

股友大本营背景：股友大本营致力于成为投资及交易者交流互动的股票交流圈子，坚持以符合市场当下环境的投资理念为导向，以线上交流、线下活动等形式拉近彼此距离，完善彼此投资体系，找到志同道合的朋友，共同建立并维护长期友谊。
股票交易圈子围绕杭州展开，包括杭州交易圈子、杭州股票圈子...

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景旺电子中报预增简评：
Q2业绩超预期，源于公司整体稼动率提升以及产品结构改善。公司发布 24 年中报业绩预增公告，公司预计 24H1 实现归母净利润 6.38 -7.02亿，同比增长 57.9%-73.7%，实现扣非归母净利润 5.81-6.39 亿，同比增加 44.3%-58.7%；
单季度看，24Q2 归母净利 3.20-3.84 亿，...

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特斯拉大涨点评:
202402特斯拉全球交付44.4万辆，超柿场预期，受此消息刺激，特斯拉大涨10%;
全球Q2交付44.4万辆，同比-4.8%，环比+14.8%;其中Model3/合计交付42.2万辆，同比+5.5%，环比+14.2%;其他车辆合计交付2.2万辆，同比+12.1%，环比+26.6%，超预期;
PS:今年汽车行业价格战激烈，...

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维生素上涨的原因有几点：
1.维生素产能集中，近期行业检修频繁，海外帝斯曼VA、VE从23Q3起就处于亭产状态，巴斯夫从2023年3月底开始对VA、VE进行检修，新和成山东的VE工厂也计划于7月初到9月初检修。
2.需求端上由于养殖行业现在开始好转，价格接受度较高；
现阶段VA(金达威)、VE(新...

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【维生素】回应今天的热点问题1.DSM是【剥离】营养品BU，不是全部shut down。 2. 今天传出的帝斯曼工厂因为weather conditions/ cooling system等原因造成VA/VE全面停产，目前谷歌上看无法证实，资料来源是feedinfo。3. 即使有点问题，应该不长，毕竟现在VE还是很赚钱。但是我此前说的产能倾斜逻辑...

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【HC能源化工】🔥维生素行业推荐：具备高安全边际的潜在高赔率行业⭕️供给上，高集中度+海外检修，集体挺价驱动有望价格上行。维生素行业是典型的高集中度行业，近期行业检修频繁，海外帝斯曼VA、VE从23Q3起就处于停产状态，巴斯夫从2023年3月底开始对VA、VE进行检修，新和成山东的VE工厂也...

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今天工程机械扳块调整，有几个说法：
1、说昨天出来的开工薮据一般，挖机下滑了。（6月下雨多确实有影响）
2、海外库存多，担心出口需求。（这个有因素在，但是2023年出口前高后低，去年下半年基薮也低了，今年整体出口个位薮字上下波动）
3、海外加关税？这个目前还没有这个说法。俄...

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税务扳块强势，关注智度古份，元宇宙税务+ai税务模型。
税务扳块强势，关注还在低位的智度古份。
公司与广州柿税务局共同打造的元宇宙税务局项目继续推进，元宇宙税务局项目是一个基于元宇宙技术和环境的在线平台，旨在借助人工智能技术为纳税人提供方便快捷的税务服务。纳税人可以通过元...

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电网国内标的调整点评:
今天国内链相关的电网标的调整较多，柿场主要反应担心十五五期间特高压建设速度不及预期。对此fen析如下:
特高压薮量:从风光大基地装机计划看预计十五五期间至少需要19条特高压线路。
以风光大基地装机规划看，十五五期间第二批风光大基地外送体量165GW，第三批...

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工程机械大跌解读：今天工程机械板块调整，有几个说法：
1、说昨天出来的开工数据一般，挖机下滑了。（6月下雨多确实有影响）
2、海外库存多，担心出口需求。（这个有因素在，但是2023年出口前高后低，去年下半年基数也低了，今年整体出口个位数字上下波动）
3、海外加关税？这个目前...

呷哺创始人回应3年亏8亿：我们很挣钱，不是经营亏损

“整个餐饮市场都在降价，我们不调也不行。这个市场你不抢就只有饿死。”
文｜《中国企业家》记者胡楠楠
编辑｜米娜
图片摄影｜邓攀
“呷哺不得不降价”，6月初，在接受《中国企业家》专访时，呷哺集团创始人贺光启这样说：“整个餐饮市场都在降价，我们不调也不行。这个市场你不...

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三花智控Q2业绩预告利润超预期：
事件：7月1日，公司发布24年半年报业绩预告：24Q2实现营收67.16~79.69亿元，同比-2%~+16%，环比+4%~24%；归母净利润8.17~9.56亿元，同比+3%~+21%；净利率中枢为12.07%，同比+0.49 pct。
1H24实现营收131.55~144.08亿元，同比+5%~+15%；归母净利润14.64~16....

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【中邮医药|政策点评】设备更新贷款财政贴息政策落地，板块有望迎来全面高增长
事件：2024年6月25日，财政部、国家发改委、中国人民银行、金融监管总局等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。
👉支持范围：纳入相关部门确定的备选项目清单，且银行向其发放的贷款获得中...

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【浙商电新】强现实，强预期——2024年电新中期策略之低空经济
⭐上半年低空板块呈现“强预期、弱现实”
行情复盘：板块经历一轮普涨行情，催化剂为全国两会（行情启动）和苏州低空大会（加速上涨）；
国家层面政策：低空顶层设计布局良久，《空域管理条例意见稿》和《通航装备...

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我们所谓说因为经济不好所以利率下行
是个笼统的概念。从30年长债这个纬度看，交易链条是经济不好，所以贷款少，所以配置盘配长债，长债供给有限，所以长债二级涨。
然后国内利率债发行是承销团制，那么二级紧俏，一级额度就也会紧俏。这里银行特别是贷款质量差的小银行，信贷规模靠买票...

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#美国大选主张和未来市场
1. 首场电视辩论时间在党内选举尘埃落定之前，拜登的表现让民主党内部焦虑，关于是否换人参选的议论上升。
2. 特朗普吸取了4年前的教训，表现得相对平和收敛，一改往日的犀利特点，既也没有猛攻拜登老年痴呆的软肋，也特别关注了少数族裔的通胀压力。都是为了获得...

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国内电网设备更新：6月27日，国网组织召开特高压工程高质量建设推进大会，提到要以特高压高质量建设推动新型能源体系、新型电力系统与新型电网发展，并指出“特高压已进入大规模集中建设、高质量转型升级发展阶段，要充分认识特高压跨越式发展的重大意义，深刻把握特高压超常规发展的重大意义”。...

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央行国债借入，债市怎么看？
7月1日央行公告：
“为维护债券柿场稳健运行，在对当前柿场形势审慎观察、评估基础上，决定于近期面向部fen公开柿场业务一级交易商开展国债借入操作。”
【1】国债借入操作，是什么？
国债借入，通常说的是国债逆回购的借入（抵押债券，融入资金），但...

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