毛估估三一重工2025年底前投资回报

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按照规划目标,2025年,三一集团收入将要达到3000亿【包括A股的三一重工,港股的三一国际(主营港口机械龙门吊),还有可能上市的三一重能(风电),工业互联网平台树根互联,三一筑工科技有限公司(主营装配式建筑)、三一港机、三一海洋重工等】。

按2020年上市公司三一重工销售1000亿,母公司三一集团销售1368亿计算,上市公司收入占集团的73%。如果2025年前,仍然保持这个收入占比。

从收入来看,2025年,三一集团收入3000亿,上市公司三一重工销售收入将在2200亿左右,是2020年的2.2倍。

从净利润来看,2020年净利润154亿,如净利润率保持12.5%(2020年净利润15%,2021年第三季度10%,取平均数),2025年净利润2200*12.5%=275亿。

2021年12月16日,三一重工市值2029亿,以此为基数,毛估估推算2025年底前,还有4年时间。按照保守,中性,乐观,超级乐观四种情况给予估值测算和回报预期:

保守估值:10PE 2750亿市值;收益35%;复利8%

中性估值:15PE,4125亿市值;收益103%:复利19%

乐观估值:20PE,5500亿市值;收益171%;复利28%

超级乐观估值:25PE(2021年1月份三一股价50元时,估值曾超过25倍市盈率),6875亿市值;收益238%,复利超过35%。

精彩讨论

那些年奢华了岁月2021-12-16 21:20

这个不能这么算吧,格力还说几年后营业收入能达到六千亿,还是需要走一步看一步

全部讨论

2021-12-16 21:20

这个不能这么算吧,格力还说几年后营业收入能达到六千亿,还是需要走一步看一步

2022-12-06 23:20

三一重工2025年投资逻辑

2022-11-01 00:01

现在价位严重低估了吧?是否可以买入了?

2022-03-21 11:44

都跌麻了还这么乐观啊

2021-12-19 00:17

f、

2021-12-18 13:11

三一重工:转发文章逻辑清晰,通俗易懂。

2021-12-16 23:09

为啥比例会一致,就不能三一重能异军突起么

2021-12-16 22:24

2021年12月16日,三一重工市值2029亿,以此为基数,毛估估推算2025年底前,还有4年时间。按照保守,中性,乐观,超级乐观四种情况给予估值测算和回报预期:
保守估值:10PE 2750亿市值;收益35%;复利8%
中性估值:15PE,4125亿市值;收益103%:复利19%
乐观估值:20PE,5500亿市值;收益171%;复利28%
超级乐观估值:25PE(2021年1月份三一股价50元时,估值曾超过25倍市盈率),6875亿市值;收益238%,复利超过35%
作者:东方小蜗牛
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2021-12-16 21:49

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2021-12-16 20:49

$三一重工(SH600031)$ 高度认同。收藏了