$横店影视(SH603103)$ 如果是炒用友那个事儿，今天涨停板的资金全埋进去了
哪来哪去饼干地
自嗨号，记录工作之余的各种心情和感悟，没有任何投资建议，也不参与任何争论，再说，就是“您说的都对”
- 关注:1
- 粉丝:390
- 自选:6
- 组合:0
她的全部讨论
$盛天网络(SZ300494)$ 好像又要超预期了，干
$百纳千成(SZ300291)$ 那个浩浩妈不就是顶着大熊漏着腰勾引你们吗。。这游戏有那么好玩吗。。。
$三七互娱(SZ002555)$ $完美世界(SZ002624)$ $吉比特(SH603444)$ 有没有一种可能，买量成本的上涨已经过了一个临界点了~~
关于三季报行业整体都低于预期的解释
最开始是：
二季度应为几个头部游戏公司集中产品上线
→
二季度A股的游戏公司整体在回避和头部游戏公司竞争
→...
$三七互娱(SZ002555)$ $恺英网络(SZ002517)$ $完美世界(SZ002624)$
科技型股票最大的困难就是没有技术的更新，以及业绩不及预期
$科大讯飞(SZ002230)$ $佳发教育(SZ300559)$ $世纪天鸿(SZ300654)$
这种股价走势真的没啥意思。。。出不来，进不去。。。
讯飞的事上个月市场就在传了，节后开始逐步扩散到教育政策趋势的预期改变，然后开始教育AI产品公司的普涨
但是这种东西，没业绩没落地的，上去容易，下来也容易...
$哔哩哔哩-W(09626)$ $心动公司(02400)$
优秀的社区平台和优秀的游戏公司，貌似并没有那么协同，你们觉得呢…
$游戏ETF(SZ159869)$ $游戏ETF(SH516010)$ 没版号是最后的利空了吧
$横店影视(SH603103)$
今天晚上饭局，一个前辈分享了公司的财务模型，我觉得还是挺有意思的…分拆成本以后，因为折旧是5年，过去几年的降速扩张会带来一个很显著的折旧成本下降，这个效果会在收入起量以后非常显著
言尽于此…
$恺英网络(SZ002517)$
陪客户喝酒到现在，回来晕乎乎的码字……估计明天合规经理又要q我了
回归正题，这个中报，基本就是符合预期…很多人说，啥是预期，预期的内涵很多元，在每个票上都不一样…比如凯英，这个预期就是公募普遍的一致判断，最近就是对中报的预期，那么这个预期是怎么样的...
$三七互娱(SZ002555)$ $恺英网络(SZ002517)$ 最近比较难受是因为市场对中报的预期越来越混乱了~这种混乱导致机构普遍认为确定下在走弱，所以不会去买，就算很便宜也不会去买
可以等到9月，等中报都落地了，应该就到底了，因为9月关注度会切换到三季报，三季报大概率是很好的
$恺英网络(SZ002517)$ 到底是补跌，还是中报有雷，还是贪玩那边又出幺蛾子，还是石器要推迟~~傻傻分不清楚。。。也懒得去问了~~
$盛天网络(SZ300494)$ 中报低于预期这个事儿，没有足够的前瞻确实是要负责的。。。4.5月流量价格离奇的波动，导致买量成本大幅度上升必然是对买量游戏冲击很明显的，这些游戏的月流都是明牌，但是没有注意，还坚持认为毛利率上升和求带的增长会弥补这个问题
投资需要反省
$恺英网络(SZ002517)$ $三七互娱(SZ002555)$ $吉比特(SH603444)$
如果说三因素（政策，业绩，科技）的角度来看，我觉得最近两周游戏这边确实没有自身的边际变化（非要扯周期低于预期带来的资金效应，就没意思了）
首先，版号还有几天呀，虽然都希望进口放开，但是没落地之前，是不会有人在...
$恺英网络(SZ002517)$ $三七互娱(SZ002555)$
最近好像凡人、全民的数据都凑合。。。。
$科大讯飞(SZ002230)$
我一直在跟投资人说，讯飞的理解角度，千万不能是教育。。因为中概的教育产业化市场，从来都不是从产品角度出发，而是从渠道角度出发的，任何教育业务，第一反应不是教育效果好不好，而是怎么触及学生、家长和学校。
所以，如果要说讯飞教育业务好，就会办成一个渠道...
$分众传媒(SZ002027)$ $芒果超媒(SZ300413)$
这次博弈经济复苏选的顺序错了。。。有限了芒果~~~以为营销的复苏，导致芒果的弹性会大于分众，尽管找了不少广告主来问，基本都印证~~但是好像市场并不认可~~
也需要反思，不要想太多，要以更简单和直白的逻辑去思考
$科大讯飞(SZ002230)$ 国家看好AI，机构看好AI，散户看好AI，唯独最有可能做出AI的之一公司的股东不看好AI。。。
简单而言，你觉得我行，但是我觉得我不行
$万达电影(SZ002739)$ $中国电影(SH600977)$ $横店影视(SH603103)$ 我觉得今天跌完差不多了，下周1，可以在不考虑冲击成本的情况下，买一点，买到下周5，赌下吴京的产品
另外，周1那些蠢狗和鸭子们，你们一直拿着亏吗？