深南电路最棒,没有之一。
生益科技的主营业务是覆铜板,这是PCB的上游原材料,而且生益是国内第一全球第二的覆铜板制造商,可以把上游原材料的涨价压力转移给下游用户,今年的股价站上35没压力。
深南的优势在于封装基板,尽管目前占总营收的比例不高,但封装基板是芯片产业国产替代的重要环节,深南作为内资PCB龙头,承接了封装基板的国家专项课题。但是深南短期内股价受到2个因素的压制:一是母公司中航被美国制裁,以及主要客户华为被美国制裁,业绩短期承压;二是刚发布定增公告,中小股东的股权可能被稀释,但是拉长到3年来看,深南股价回到150问题不大。
至于沪电,内部派系林立,台湾帮、大陆帮员工互相看不惯,内耗严重。鹏鼎不用讲了,台资企业,早晚被大陆超过。
最后请跟我默念三遍口诀:行业龙头,国产替代。科技兴邦,做多祖国!