82建仓。本来心里很笃定。周五收盘后，北大方正重整的消息公布。第一反应是，坏消息才在周五下午公布，确实慌了一下。花了两个小时研究，不应该是坏消息，至少是中性消息吧。内部的朋友说，平安花了很大的努力才拿到这个机会。低价拿一些优质医院资产，对平安的战略布局一定是好事。
回头想想，为什么会慌。最近爆雷的公司太多了，平安已经踩了华夏幸福和金茂，未来一年一定还会有。从对平安的财报影响来说，应该是可控的。但是每次发生这样的事情，对我这样的小散都是一次惊吓。最不希望看到的是，人们觉得平安=风险。平安股价最大的压力可能来自这种莫名的担忧。
平安的底在哪？之前觉得是80左右。现在觉得70，甚至60都是有可能的。
但是，对平安的投资逻辑没有变。除去大家常说的一些因素，我觉得蚂蚁的事情对平安是重大利好。对互联网公司进入金融的高压态势不会改变，金融行业的数字化转型要靠自己完成。平安可能是整个大金融行业，数字化能力最强的。全球AI专利第三，就是很好的证明。阿里重塑零售业的巨大红利，我们都已经看到。平安能用数字技术干出点什么？试目以待。
当下市场对平安的价值判断出现了分岐。我觉得底线是，国家不会允许出现系统性风险，平安的投资不会出现系统性风险。向下风险可控，向上空间巨大。做好持久战的准备。